SITI-B&T Group approda a Piazza Affari sull'AIM Italia
Pubblicato il: 4/1/2016
La società SITI-B&T Group S.p.A., uno dei principali player a livello mondiale nella produzione di impianti completi al servizio dell’industria ceramica, ha ottenuto il via libera alla quotazione dei propri titoli (azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e warrant) sul mercato Aim di Borsa Italiana.
Il debutto della società sul mercato avrà una capitalizzazione pari a circa 100 milioni di euro.
L'ammissione, si legge in un comunicato, è avvenuta a seguito di un collocamento, comprensivo dell'opzione di over allotment, di 3.250.000 azioni ordinarie (di cui 2,5 milioni rivenienti da aumenti di capitale a pagamento e 375.000 azioni poste in vendita) al prezzo di 8 euro effettuato presso investitori qualificati, italiani ed esteri, e attraverso un'offerta al pubblico indistinto.
Nell’ambito dell’offerta Globale è stato altresì previsto un meccanismo innovativo di protezione la cui eventuale attivazione comporterebbe l’assegnazione gratuita di Remedy Shares.
Banca Popolare di Vicenza agisce in qualità di Nomad e Global Coordinator e Sole-Bookrunner, Thymos Business & Consulting come Co-Financial Advisor, BDO in qualità di revisori.
Grimaldi Studio Legale assiste la società nella quotazione con un team composto dai soci Donatella de Lieto Vollaro e Paolo Daviddi, affiancati dagli associate Monica Ronzitti e Leonardo Perugini.
Lo Studio Scoa assiste SITI con il socio Filippo Palmieri, che ha agito in qualità di financial e legal advisor. Lo Studio Starclex, con l'avvocato Romina Guglielmetti, ha seguito gli aspetti di corporate governance.