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Tender offer di Acea su 350 milioni di obbligazioni e nuova emissione da 500 milioni

Pubblicato il: 11/3/2016

Acea S.p.A., mediante tender offer, ha completato l’operazione di riacquisto di obbligazioni per un ammontare nominale complessivo pari a circa €350 milioni e nella nuova emissione obbligazionaria da €500 milioni con cedola 1% e scadenza 2026.

La nuova emissione e la tender offer fanno parte della strategia di liability management di Acea volta ad ottenere un  allungamento della durata media del proprio debito, nonché la riduzione del costo medio dello stesso, e gestire in anticipo una parte del rischio di rifinanziamento alla luce delle favorevoli condizioni di mercato.

Acea è una delle principali multiutility italiane, primo operatore nazionale nel settore idrico, tra i principali player italiani nella distribuzione e vendita di elettricità e il sesto operatore nel settore del waste to energy.

Nel contesto della tender offer, Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank hanno agito in qualità di global coordinator e Banca IMI e Crédit Agricole in qualità di dealer manager. Gli stessi istituti hanno agito in qualità di joint lead managers nel contesto della nuova emissione.

Lo studio White & Case ha assistito Acea con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Louise Ruggiero, Luca Bella e Davide Diverio.

Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dal senior associate Luca Baroni e dall'associate Jonathan Astbury.

Foglia Cisternino & Partners ha curato i profili fiscali per conto di Acea con un team composto dai soci Christian Cisternino e Matteo Carfagnini insieme a Sara Paparella.