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La frutta di Orsero approda sull'AIM Italia di Borsa Italiana

Pubblicato il: 2/15/2017

La società Orsero Spa, specializzata nella distribuzione di prodotti frutticoli, ha debutta sull'AIM Italia di Borsa Italiana.

La quotazione è frutto della business combination con la SPAC Glenalta Food, supportata da Banca Aletti come Nomad.

Orsero è leader nel Sud Europa per distribuzione di prodotti ortofrutticoli, con un fatturato di circa 660 milioni di euro.

La capitalizzazione della società è di oltre 140 milioni di euro.

Orsero si è presentata in Borsa con una posizione finanziaria alleggerita dopo la pesante ristrutturazione del debito bancario che nel 2013 era di 420 milioni. Dopo un lungo negoziato con una decina di banche nel 2015 è stato omologato dal tribunale di Savona un accordo di ristrutturazione 182 bis, che ha portato la società a dismettere attività non core business e a trasformare parte del debito in strumenti partecipativi delle banche.

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi, con un team composto dall’equity partner Stefano Valerio, i junior partner Franco Barucci e Vanessa Sobrero e l’associate Jacopo Zingoni ha assistito Glenalta in tutte le fasi dell’operazione, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Paolo Ludovici e Michele Aprile dello studio Ludovici Piccone.

Lo studio Munari Giudici, con Francesco Munari, Matteo Bet e Paolo terrile e lo studio Giliberti Triscornia, con il partner Federico Fischer hanno assistito il gruppo Orsero.

Le banche creditrici sono state assistite da Vittorio Lupoli e Fabio Macrì di BonelliErede, mentre lo studio Lombardi Segni ha assistito il Nomad, con un team composto da Federico Vermicelli, Alberto Recchia e Pierangelo Totaro.