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Banca Popolare di Vicenza colloca bond da 1,25 miliardi garantito dallo Stato

Pubblicato il: 3/3/2017

Gli Studi legali Clifford Chance, White & Case e Foglia Cisternino & Partners hanno prestato la propria assistenza in relazione al collocamento dell’emissione obbligazionaria di Banca Popolare di Vicenza garantita dallo Stato (ai sensi del D.L. 237/2016) di 1,25 miliardi di euro.

Il collocamento, curato da Banca IMI e Morgan Stanley in qualità di dealer managers.

L’emissione costituisce il primo collocamento di una banca italiana relativamente a titoli che beneficiano della garanzia statale.

Clifford Chance ha assistito Banca Popolare di Vicenza nell’operazione con un team guidato dal partner Lucio Bonavitacola, insieme ai counsel Gioacchino Foti e Massimiliano Bianchi, nonché ai senior associates Laura Scaglioni e Riccardo Coassin e all'associate Jonathan Astbury. Il counsel Marco Palanca ha seguito i profili fiscali dell'operazione per l'emittente.

Il team di White & Case che ha assistito i joint bookrunners è stato guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Louise Ruggiero, Angelo Messore, Davide Diverio e Alessandro Piga.

Foglia Cisternino & Partners ha curato i profili fiscali per conto dei dealer con un team composto da Christian Cisternino, Matteo Carfagnini e Sara Paparella.