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AC Milan colloca bond da 128 milioni alla Borsa di Vienna

Pubblicato il: 5/30/2017

La squadra di calcio Ac Milan ha collocato alla Borsa di Vienna due obbligazioni, del valore complessivo di 128 milioni di euro.

I due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al Terzo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, e sono entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack, riconducibile ai fondi Elliott e Blue Skye.

In particolare, un primo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 1” per un importo pari a circa 77 milioni è stato finalizzato a rifinanziare pregressa esposizione debitoria dell’emittente, mentre un secondo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 2” per un importo fino a circa 54 milioni ha la finalità principale di finanziare la campagna investimenti dell’emittente sul mercato calcistico.

Associazione Calcio Milan è stata assistita per tutti gli aspetti dell’operazione da Gattai Minoli Agostinelli & Partners e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di structured finance da un team composto dall’equity partner Emanuela Campari Bernacchi (nella foto), dal senior associate Valentina Lattanzi e dagli associate Salvatore Graziadei e Allegra Arvalli; per quanto riguarda gli aspetti di banking & finance da un team composto dal name partner Riccardo Agostinelli, dal senior associate Daniele Migliarucci e dagli associate Giorgia Gentilini e Mattia Valdinoci; per quanto riguarda gli aspetti tax, dall’equity partner Cristiano Garbarini e dall’associate Alban Zaimaj.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team composto da Roberto Cappelli, Andrea Aiello, Andrea Gritti, Federico Ferrari e Alessandro Antoniozzi ha fornito all’emittente assistenza societaria nell’operazione, nel contesto dell’assistenza generale continuativa fornita ad AC Milan.

Project Redblack è stata assistita dallo studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, con un team composto da Alfredo Craca, Giulio Gomitoni, Lea Lidia Lavitola e Gioia Stendardo e, per gli aspetti fiscali, da F&C – Studio legale tributario, con il partner Francesco Fabbiani ed un team composto dal partner Raffaele Caccavo e l’associate Stefania Romano.