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Neodecortech sbarca sul mercato AIM Italia

Pubblicato il: 9/8/2017

La società Neodecortech Spa, operante nella produzione di carte decorative e pannelli nobilitati utilizzati nel settore dell’interior design, ha finalizzato la quotazione sul mercato AIM Italia.

L’Offerta Globale comprende un’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per l’importo massimo di 12,1 milioni di Euro rivolta a investitori qualificati italiani ed esteri, un’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 2 milioni di Euro rivolta al pubblico in Italia ed un’offerta di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo massimo di 300.000 Euro rivolta esclusivamente ai dipendenti del Gruppo.

Nel primo semestre 2017 Neodecortech ha riportato un valore della produzione consolidato pro-forma (dati preconsuntivi) pari a circa 62,5 milioni di Euro, EBITDA pari a circa 6,7 milioni di Euro ed EBIT pari a circa 3,7 milioni di Euro.

Nel processo di quotazione Neodecortech è assistita da Advance SIM (Nominated Adviser), Banca Profilo (Global Coordinator e Specialist), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Legal Advisor), Boldrini, Marchese, Pesarese & Associati (consulenza fiscale), BDO (Società di Revisione), Studio Lombardini, Matteoni, Berti & Associati (advisor riassetto societario).

Lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Neodecortech con un team composto dal Partner Paolo Bordi, dal Senior Associate Alessandro Merenda e dall’Associate Giovanni Tatone.

BMP Boldrini Marchese Pesaresi ha agito con un team guidato dal partner Sergio Marchese e composto da Fabio Andreoli ed Elis Shehaj.