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Covisian perfeziona l'acquisizione del Grupo GSS e guarda a Spagna e America Latina

Pubblicato il: 3/6/2019

Gli studi Dentons, Garrigues, Accinni Cartolano e Associati, De Luca & Partners, EY Transaction Advisory Services, KFinance-Clairfield International e Lincoln International, EY TAS Spagna e Perù e lo studio legale Simmons & Simmons hanno assistito le parti nell'operazione.

Covisian, leader italiano nei servizi di Business Process Outsourcing e nelle soluzioni innovative di CustomerCare, controllata dal Fondo Aksìa Capital IV, ha perfezionato l’acquisizione di Grupo GSS.

GSS è una società spagnola di customer service, attiva da oltre 25 anni. Conta circa 7.700 dipendenti ed è presente in Spagna (Madrid, Barcellona, Bilbao, Saragozza, La Coruña, Badajoz), in 7 paesi dell’America Latina e in Usa.

Covisian, presieduta da Antonio Turroni, ha chiuso il 2018 con 180 milioni di euro di fatturato e, grazie all’acquisizione di GSS, il volume d’affari di Covisian sale a circa 300 milioni di euro, generati da oltre 14 mila persone in 2 continenti e 12 Paesi.

Nell’operazione di acquisizione Covisian è stata assistita dagli studi legali Garrigues di Madrid, Accinni Cartolano e Associati di Milano e De Luca & Partners di Milano, e da EY Transaction Advisory Services and Tax Italia, Spagna e Perù.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia (che ha agito anche in qualità di Banca Agente), BNL-Gruppo BNP Paribas e Banco BPM assistite dallo Studio Legale Dentons.

Dentons ha agito con un team multi giurisdizionale composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Franco Gialloreti, dall’associate Silvia Cammalleri e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado per gli aspetti di diritto italiano, e dal partner Jabier Badiola e dall’associate Ignacio Fernández per gli aspetti di diritto spagnolo.

Gli acquirenti sono stati assistiti per gli aspetti di diritto italiano da Accinni, Cartolano e Associati con un team composto dal partner Francesco Cartolano, dal senior associate Matteo Acerbi e dall’associate Roberto Gambino; e dallo studio legale Garrigues con un team composto da Renata Mendaña, Antonio Bulnes, José Manuel Mateo e Sergio Amiel.

Covisian è stata inoltre asssistita dallo Studio De Luca con un team guidato da Alberto De Luca per gli aspetti di diritto del lavoro.

Grupo GSS è stata assistita dagli advisor Clairfield International e Lincoln International, da EY TAS Spagna e Perù e dallo Studio Legale Simmons & Simmons.

In Perù, EY ha assistito Grupo GSS  con David Warthon, Edwin Sarmiento e Ingrid Zevallos.