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Wise Equity SGR investe in Trime S.p.A. per supportarne la crescita nel mercato delle torri faro

Pubblicato il: 3/29/2019

Gli studi Simmons & Simmons, SabelliBenazzo, Spada Partners e Athena Associati hanno fornito assistenza nell’ingresso di Wise Equity SGR nel capitale di Trime S.p.A.

Wise Equity Sgr, società di gestione del fondo Wisequity IV, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'ingresso nel capitale di Trime Spa, società specializzata nella progettazione e nella produzione di torri faro per il mercato delle costruzioni, degli eventi, delle lavorazioni stradali nonché progetti speciali come interventi della protezione civile.

Tutta la produzione avviene in Italia, negli stabilimenti di Cassinetta di Lugagnano (MI) e di Villanova d'Ardenghi (PV) e viene in gran parte esportata sui mercati internazionali. La gamma prodotti di Trime si contraddistingue per un elevato livello di innovazione che ha portato la società ad introdurre per prima sul mercato macchine ibride, solari, con lampade Led e quindi a ridotto consumo energetico, in linea con le richieste del mercato in termini di sostenibilità e riduzione dei consumi.

Fa parte del gruppo anche la Tekno Proget Srl, specializzata nella produzione di generatori e saldatrici mobili, er i medesimi mercati di sbocco di Trime. Il gruppo ha chiuso il 2018 con ricavi di circa 50 milioni di euro, in forte crescita sull'esercizio precedente e il piano del management e di Wise Equity è quello di aprire nuovi mercati e di crescere attraverso acquisizioni, andando ad allargare la gamma con prodotti complementari a quelli attuali, facendo leva sull'importante rete di distribuzione internazionale dei prodotti Trime e Tekno Proget.

L’operazione è stata seguita Luigi Vagnozzi, partner di Wise Equity, insieme a Alessio Riccioni, Investment Manager.

Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity SGR nell'operazione con un team guidato dalla managing associate Bernadetta Troisi e ha incluso il partner Andrea Accornero e il supervising associate Paolo Guarneri.

I venditori sono stati assistiti dallo studio Sabelli Benazzo con un team guidato dal Name Partner Prof. Paolo Benazzo, unitamente ai legal senior associate Alessandra Tell e junior associate Jacopo Invernizzi.

Spada Partners per conto di Wise ha effettuato la due diligence finanziaria, con il partner Cristiano Proserpio e gli associate Andrea Moretta e Massimo Fagioli, e la due diligence fiscale e la strutturazione dell’operazione con il partner Guido Sazbon e gli associate Paolo Cricchio e Davide Pula.

Il team di Athena Associati che ha assistito i venditori sempre in materia contabile e fiscale è stato composto dal partner Luigi Migliavacca e dall’associate Davide Sala Peup.

PWC ha agito in qualità di debt advisor con un team composto dal partner e head of debt advisory Alessandro Azzolini, dalla senior manager Valentina Assereto, dal senior associate Niccolò Morozzi e dall’associate Edoardo Truffo.