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Chenavari acquisisce l'80,1% di Creditis Servizi Finanziari, società di credito al consumo di Banca Carige

Pubblicato il: 4/1/2019

Gli studi Santa Maria e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Chenavari Credit Partners LLP e Banca Carige nel perfezionamento dell’acquisizione da parte del fondo di investimento inglese di una partecipazione pari all’80,1% delle azioni della società di credito al consumo Creditis Servizi Finanziari S.p.A.

Il prezzo della partecipazione è pari ad € 80,1 milioni al lordo della quota dei dividendi 2017 incassata dalla Banca e di pertinenza dell’acquirente. In sede di closing, oltre alla cessione della quota di partecipazione sono stati sottoscritti un accordo distributivo pluriennale in esclusiva ed altri accordi ancillari.

Creditis continuerà a sviluppare i propri prodotti e a promuoverli tra la sua clientela con il contributo e la collaborazione delle filiali di Banca Carige e delle altre banche del Gruppo, così vicine al territorio. 

Nel contesto dell’acquisizione, Chenavari ha procurato il rimborso integrale a Banca Carige dei finanziamenti intragruppo concessi dalla stessa a Creditis per un ammontare superiore a Euro 510 milioni.

Lo studio legale Santa Maria ha assistito Chenavari con un team multi-disciplinare composto dal partner Mario Santa Maria, dai senior associates Alessandra Boffa e Elisabetta Nicolì per gli aspetti M&A e corporate e dal partner Alessio Gerhart Ruvolo, dai senior associates Caterina Napoli, Dante Campiverdi e dall’associate Gaia Massari per gli aspetti regulatory e banking & finance.

BonelliErede ha assistito Banca Carige con un team coordinato dai partner Fulvio Marvulli e Matteo Pratelli e composto dal managing associate Fabio Macrì, dal senior associate Virginia Cella e dall’associate Alessandro Umberti.