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Il club deal Matilda Holding acquisisce le società Autorotor e Autcam

Pubblicato il: 4/24/2019

Gli studi legali R&P Legal, Giovannelli e Associati, Avvocati di Impresa e Dentons hanno assistito le parti nell'operazione.

Un club deal di investitori privati promosso dallo studio legale e tributario Sebastiani e dalla società di corporate advisory Ocean Merchant, ha acquisito l’intero capitale di Autorotor S.r.l. e Autcam S.r.l., tramite la società di investimento specializzata Matilda Holding S.p.A.

Entrambe le società sono operanti nella progettazione e realizzazione (grazie a tecnologia e brevetti di proprietà) di componenti evoluti per l’automazione industriale, unità meccaniche per il mercato dell’automazione, dell’assemblaggio, del confezionamento e della manipolazione.

Le Società, che nel 2018 hanno fatturato poco piu’ di 10 Milioni di Euro, hanno sede a Vaiano Cremasco (CR) ed operano da oltre 40 anni nei principali mercati esteri.

A vendere le partecipazioni sono state le famiglie Cirimbelli, Bassi, Fusar, Bertolotti e Zaniboni.

Lo studio R&P Legal ha assistito Matilda Holding, curando gli aspetti legali riguardanti l’acquisizione e il financing della holding con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina Straneo e il trainee Alessandro Cigolla del dipartimento corporate M&A e con un team guidato dal partner Giovanni Luppi, con l’associate Vincenzo D’Antoni e con il trainee Giacomo Passeri del dipartimento banking & finance.

Matilda Holding è stata assistita anche da Alberto Calvi di Coenzo, di Avvocati di Impresa.

Studio Sebastiani è stato l’advisor finanziario e societario di Matilda Holding, con i Commercialisti Alessandro Sebastiani e Tommaso Franzini.

La due diligence fiscale e accounting è stata effettuata da Deloitte Financial Advisory.

I venditori sono stati assistiti dallo studio Giovannelli e Associati con il partner Matteo Colombari e gli associate Alberto Maria Corolla e Marco Trapparo.

La banca finanziatrice Banco BPM, è stata assistita dallo studio Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dagli associate Silvia Cammalleri e Rosalba Pizzicato.