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H.I.G. Europe crea un polo della moda a Carpi con l'acquisizione di Cadicagroup, Tessilgraf e Bernini

Pubblicato il: 5/9/2019

Nell’operazione il fondo H.I.G. Europe è stato assistito da Palmer Corporate Finance, dallo Studio Pavia & Ansaldo, da Bain & Company, da Deloitte e da Spada Partners. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons. Gradiente SGR è stata assistita da PriceWaterhouseCoopers e da NCTM Studio Legale.

H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital, ha perfezionato l’acquisizione simultanea di una partecipazione di controllo in Cadicagroup S.p.A., Tessilgraf S.r.l. e Bernini S.r.l., che insieme andranno a costituire uno dei principali provider internazionali di accessori per i prodotti del mondo della moda, con l’obiettivo di raggiungere entro un anno – attraverso la piattaforma – un giro d’affari pari a €100 milioni.

Il gruppo è in particolare specializzato nella fornitura di accessori come etichette, cartellini e packaging per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti premium e absolute luxury.

L’unione di Cadica, Tessilgraf e Bernini, realtà storiche deldistretto di Carpi, dà alla luce uno dei maggiori playerd el  mercato a livello mondiale con vendite in oltre 90 paesi a più di 900 clienti appartenenti ai segmenti premium e absolute luxury. L’integrazione attiverà importanti aree sinergiche e permetterà di valorizzare le qualità distintive di ciascuna società all’interno del Gruppo, nonché di sfruttare l’utilizzo comune della infrastruttura IT, della piattaforma logistica internazionale (con presenza in USA, Cina, Hong Kong, India e Turchia), del know how produttivo e dell’elevata esperienza e competenza di design.

H.I.G. Europe è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi sia alla parte M&A che alla parte banking, dallo Studio legale Pavia e Ansaldo con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Dario Rovelli, Erica Lepore, Nicoletta Botta e Pierluigi Ariete. Spada Partners ha curato gli aspetti fiscali relativi alla struttura dell’operazione con un team composto dal partner Guido Sazbon e dall’associate Roberto Oldrati.

Il fondo Gradiente I, venditore del 100% del capitale sociale di Cadicagroup S.p.A., è stato assistito dallo Studio legale Nctm con il partner Pietro Zanoni e l’associate Alessia Trevisan.

La famiglia Bernini è stata assistita, nella vendita, dallo Studio legale Bovesi and Partners S.t.a.p.a., con i soci Massimiliano Bovesi e Silvia Aquitani, per gli aspetti legali, nonché dal Dott. Franco Rossi dello Studio di consulenza tributaria e aziendale Professionisti Associati di Modena.

TGS, quale venditrice del 100% del capitale sociale di Tessilgraf, è stata assistita, per gli aspetti legali, dall’Avv. Nicola Cantarelli e per gli aspetti fiscali e valutativi dal Dott. Antonio Muzzioli di Carpi.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da MPS Capital Service, Banca Ifis e UBI Banca assistite dallo Studio legale Simmons & Simmons con il partner Davide D’Affronto, il managing associate Alessandro Elisio e Alessandro Severi.