Covisian acquisisce aziende del Gruppo Avanza e cresce in Spagna e Sud America
Pubblicato il: 11/5/2019
Gli studi legali Orrick, Accinni, Cartolano e Associati e Garrigues hanno affiancato le parti nell'ambito dell'operazione.
Il Gruppo Covisian, leader italiano nel mercato del Business Process Outsourcing in ambito Contact Center, consolida la propria presenza in Spagna e America Latina, attraverso l’acquisizione di quattro aziende che fanno parte del gruppo Avanza, multinazionale spagnola leader internazionale nell’outsourcing di servizi e processi.
Acquisita anche una Business Unit di Avanza dedicata al BPO che, nello specifico, gestisce processi transazionali e attività di back office che generano valore in termini di qualità della relazione con il cliente.
Covisian diventa così un gruppo internazionale con un fatturato di oltre 330 milioni di Euro, con un organico di 17.000 lavoratori, distribuiti in 6 paesi: Italia, Spagna, Perù, Colombia, Albania e Romania. Un player globale che affianca le aziende nel miglioramento della gestione del cliente finale, fornendo le competenze più aggiornate, soluzioni basate su tecnologie sviluppate internamente, oltre alle più sofisticate tecniche di analisi predittiva dei dati.
L’operazione è stata realizzata attraverso GSS, società acquisita da Covisian nel febbraio 2019. Una storica realtà spagnola, caratterizzata da una solida esperienza nell’intera gamma dei servizi di gestione del cliente, presente in Spagna e in America Latina.
In questo modo entrano a far parte di Covisian: Unitono Contact Center, Uniglobal Insurance Mediation, Avanza Insurance, tutte basate in Spagna. Mentre per quanto riguarda il Sud America, viene acquisita Avanza Colombia.
L’acquisizione di Avanza Colombia in particolare significa per il Gruppo l’ingresso in nuovo paese, che consentirà a Covisian di fornire servizi a clienti locali e internazionali in Spagna, Stati Uniti, Cile, Perù, Brasile, Porto Rico e Colombia.
Orrick, con un team composto dal partner Marina Balzano e dal managing associate Giulio Asquini, ha assistito Equita per tutti gli aspetti legali della sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato emesso da Sparta 60, veicolo di investimento che controlla Covisian, multinazionale con oltre 17 mila dipendenti, che offre tecnologie e servizi avanzati di gestione dei clienti, a sua volta controllata dal fondo Aksìa Capital IV.
Le risorse derivanti dall'emissione del prestito obbligazionario sono state utilizzate per supportare l'acquisizione da parte del Gruppo Covisian, tramite la controllata spagnola Gss, di società del gruppo Avanza dedicate alla gestione dei clienti in Spagna e Colombia, oltre alla business unit BPO di Avanza.
Il Gruppo Covisian è stato assistito dagli avvocati Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Roberto Gambino dello studio legale Accinni, Cartolano e Associati per gli aspetti legali di diritto italiano e da Garrigues per gli aspetti di diritto spagnolo e colombiano.