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Formula Impresoft acquisisce la vicentina Qualitas Informatica

Pubblicato il: 2/12/2020

LCA Studio Legale, LABS Corporate Finance, Studio Casa & Associati, lo Studio Testolin Crestani e Dentons hanno affiancato le parti nel corso dell'operazione.

Formula Impresoft, società controllata dal fondo Xenon Private Equity VII, ha completato l’acquisizione della società Qualitas Informatica Spa.

L’operazione si innesta nel build up avviato di recente da Formula Impresoft che, con l’acquisizione di Qualitas Informatica, consolida la propria posizione nel mercato italiano nel settore ERP (Enterprise Resource Planning) e digital transformation.

LCA Studio Legale, con un team composto da Riccardo Massimilla, Benedetto Lonato, Stefano Giannone Codiglione e Alessia Ajelli, ha assistito Formula Impresoft nella transazione.

I venditori sono stati assistiti da Chiara Leoni e Luca Spazzadeschi di LABS Corporate Finance, in qualità di financial advisor, dagli avvocati Federico Casa e Silvia Rosina, partner dello Studio Casa & Associati per gli aspetti legali, e dal dott. Giovanni Papesso dello Studio Testolin Crestani per gli aspetti tax.

Sempre LCA, con un team composto da Davide Valli e Luca Liberti, ha assistito Impresoft per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione avvenuto da parte di un pool di banche.

Il pool è composto da Banco Bpm S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di bookrunners, mandated lead arrangers e original lenders, assistite dallo studio legale Dentons con un team composto da Alessandro Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato e Gaia Grossi.