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ReAl acquisisce l'intero capitale di Metalcarta Srl

Pubblicato il: 5/15/2020

Gelmetti Studio Legale Associato e Pavia Ansaldo hanno affiancato ReAl nell'acquisizione dell’intero capitale di Metalcarta S.r.l., assistita dallostudio Paratore Vannini & Partners. Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha affiancato MPS Capital Services nella concessione del finanziamento.

ReAl S.r.l. – joint venture societaria tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e ReLife S.p.A – ha perfezionato l’acquisizione per un valore di 4,6 milioni di euro dell’intero capitale di Metalcarta S.r.l., società operante nel settore del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili.

ReAl è una società dedicata alla valorizzazione di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata, che dà attuazione ad un progetto di filiera di riciclaggio tecnologicamente all’avanguardia: un polo di riciclo di ultima generazione orientato alle esigenze delle cartiere, degli scatolifici, degli utilizzatori del territorio e al prodotto finale.

Alia Servizi Ambientali, quinto player italiano di settore, è il gestore dei servizi ambientali in 58 Comuni delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, un’area che conta oltre 1,5 milioni di abitanti residenti.

ReLife è un gruppo industriale, nato dall’aggregazione del Gruppo Benfante - attivo principalmente nella raccolta, lavorazione, selezione e trasformazioni di carta e altri rifiuti recuperabili - e della Cartiera di Bosco Marengo che, con oltre 500.000 tonnellate di rifiuti selezionati nei suoi 13 impianti, è il principale player privato italiano del settore.

Nell’operazione, ReAl è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi alla due diligence review, ai contratti per l’acquisizione e agli accordi con il management, da Gelmetti Studio Legale Associato - che ha curato anche gli accordi tra Alia e ReLife per la costituzione e la gestione di ReAl - con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli.

L’acquisizione è stata parzialmente finanziata da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. per il tramite di un contratto di finanziamento in relazione al quale ReAl è stata assistita da Pavia Ansaldo, con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi e dall’associate Nicoletta Botta

L’istituto di credito finanziatore è stato assistito da Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, con un team composto dal partner Alfonso De Marco e dal counsel Filippo Bianchi.

I venditori di Metalcarta sono stati assistiti dallo studio Paratore Vannini & Partners con un team composto dal partner Salvatore Paratore e dall’associate Neri Quentin.    

Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.