Relatech Spa sigla un accordo vincolante per acquisisce il 60% di Mediatech Srl
Pubblicato il: 6/5/2020
Lo studio legale Simmons & Simmons, Thymos Business & Consulting e lo Studio Covino, Nigro, De Luca, Todaro & Partners hanno affiancato Relatech S.p.A. nell'acquisizione della maggioranza di Mediatech S.r.l.
La società Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto accordi finalizzati all'acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech S.r.l., società attiva nel settore dell'information technology (IT) e specializzata in tecnologie, soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti.
L'acquisizione consente a Relatech di proseguire la propria strategia di crescita e sviluppo per linee esterne ed acquisire ulteriori competenze specialistiche in ambito IT.
L'operazione – il cui closing è previsto entro la fine del semestre – sarà realizzata mediante l'acquisto della maggioranza del capitale di Mediatech dagli attuali soci Mario Cittadini, Marco Zanotti, Giuseppe Dominoni, Luca Chiamenti e Paolo Antonio Dominoni, a fronte di un corrispettivo parzialmente in cash e parzialmente in azioni Relatech (soggette ad obbligo di lock-up di 12 mesi), oltre a una componente in earn-out da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di performance di Mediatech.
Nell'ambito dell'operazione sarà, tra l'altro, stipulato un patto parasociale di durata quinquennale volto a disciplinare la corporate governance della target ed il trasferimento delle relative partecipazioni sociali, nonché finalizzato alla concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (put & call) aventi per oggetto il residuo capitale sociale di Mediatech.
Simmons & Simmons ha assistito Relatech S.p.A. nell'operazione con un team guidato dal partner Augusto Santoro e composto dall'associate Michela Merella.
Relatech è stata altresì assistita da Thymos Business & Consulting, quale advisor finanziario e strategico-industriale (con un team composto da Fabio Tesei, Marinella Latteri e Nicolò Muzzana) e dal dott. Alessandro De Luca dello Studio Covino, Nigro, De Luca, Todaro & Partners, quale consulente fiscale.
I venditori sono stati assistiti da Equity Factory (nella persona di Stefano Marsilii) quale advisor finanziario, e dagli avvocati Vincenzo Criscuoli e Eugenio Passerini, in quanto consulenti legali.