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Accordo tra Green Arrow Capital e Lazzari&Lucchini per impianti di biometano

Pubblicato il: 6/5/2020

Green Arrow Capital è stata affiancata da Herbert Smith Freehills, Publius - Angelini&Partners, KPMG e Afry-Poyry, mentre la parte venditrice Lazzari & Lucchini è stata assistita da Nelke, MFZ & Partners e Orrick.

Green Arrow Capital, il più grande operatore italiano indipendente specializzato negli investimenti alternativi e gestore del Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF), ha siglato tramite il Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF) l’accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza di una società, controllata dalla società Lazzari & Lucchini di Brescia, che detiene un impianto per la produzione di Biometano in Lombardia.

La parte venditrice, che resta azionista con una quota di minoranza, sarà coinvolta attivamente nella gestione dell’impianto.

Quella annunciata è la prima acquisizione facente parte del più ampio accordo quadro che Green Arrow Capital ha raggiunto al termine di un articolato processo competitivo, gestito da Nelke e Mfz, e che prevede l’acquisizione di altri 5 impianti con un valore complessivo di circa 75 milioni di Euro. L’accordo quadro stipulato è volto a regolare l’acquisizione di una quota di maggioranza e di controllo di 6 società che detengono ciascuna un impianto di biometano in Lombardia.

Il progetto prevede anche la realizzazione di distributori fisici di biocarburanti che saranno alimentati con il biometano immesso in rete dagli impianti e riprelevato dalla rete dai distributori. Il biometano potrà così essere venduto sia sulla rete gas nazionale che attraverso tali distributori. La costruzione del primo impianto è stata realizzata negli ultimi mesi – nonostante la situazione di blocco dovuta al Covid19 – permettendo così di entrare in esercizio tra poche settimane, mentre gli altri 5 impianti sono in parte in costruzione e in parte in fase finale di autorizzazione.

Il deal è stato seguito per Green Arrow Capital SGR, che ha agito in qualità di gestore del Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF), da Daniele Camponeschi (fondatore e CIO di GAC), Direttore Investimenti del Fondo, insieme a Giulio Barendson, Investment Manager del Fondo.

Green Arrow Capital SGR è stata assistita da Herbert Smith Freehills Studio Legale che ha agito con un team guidato dal partner Lorenzo Parola e dall'associate Andrea Coluzzi e composto dall'of counsel Simone Egidi e dagli associate Giacomo Gavotti e Giulia Musmeci.

Gli aspetti di diritto amministrativo dell’operazione sono stati seguiti da Publius - Angelini&Partners, con un team composto dal founding partner Fabio G. Angelini e dall’associate Pierelia Viviani.

KPMG ha curato la revisione contabile e fiscale con Massimiliano Battaglia e Giacomo Perrone; e Green Arrow Capita ha ottenuto la consulenza degli ingegneri di Afry-Poyry con Antonio Michelon e Roberto Manzoni per gli aspetti tecnici e di mercato.

La parte venditrice Lazzari & Lucchini, rappresentata da Anna Lazzari e Imerio Lucchini, si è avvalsa di Nelke nella persona di Luciano Garofano e di MFZ & Partners con Fabio Zerbini come financial advisor.

Orrick ha assistito L&L Bio con un team guidato dal partner Carlo Montella, Deputy Business Unit Leader della global Energy and Infrastructure practice, e composto dall’of counsel Andrea Gentili e dall'associate Laura Galbiati.