Tikehau Capital investe in Euro Group Laminations
Pubblicato il: 7/8/2020
Euro Group è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Latham & Watkins e dallo Studio legale A.L.I. & Partners. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e UniCredit hanno agito in qualità di advisor finanziari. Tikehau è stata assistita dallo studio legale Legance, e dall’advisor finaziario Banca Akros.
Euro Group Laminations, leader mondiale nella produzionedi statori e rotori per motori elettricie generatori,ha siglato un accordovincolantecon Tikehau Capital per l’ingresso nel capitale dell’alternative asset manager e investitore pan europeo con una quota di minoranzapari al 30%.L’operazione, conclusaa termine di un lungo processo di selezione,prevede un aumento di capitale riservato a sostegno della crescita e dell’ulteriore espansione nel segmento E.V.in Italia e all’estero. Il closing sarà finalizzato entro settembre 2020.
Con Headquarter a Baranzate (MI), sette stabilimenti in Italia e cinque extraeuropei (Messico, Tunisia, USA, Cina, Russia), un organico di 2.000 addetti e un fatturato di oltre 404 milioni di euro nel 2019, Euro Group Laminations rappresenta oggi una delle realtà italiane più dinamiche e brillanti nel panorama mondiale della componentistica hi-tech per motori elettrici e generatori.
L’azienda sta vivendo una fase di forte crescita: il fatturato negli ultimi 10 anni è passato da 181 a 404 milioni di € (+123%), con un’accelerazione particolare negli ultimi tre anni (CAGR +13%). Il gruppo ha avviato cinque stabilimenti in vari continenti negli ultimi 6 anni, realizzando investimenti cumulati per circa 150 milioni di euro e ha acquisito un valore cumulato di commesse per oltre 1,6 miliardi da realizzare entro il 2025.
Grazie a quest’operazione Euro Group Laminations punta a rafforzare ulteriormente la leadership nel segmento specifico di statori e rotori per motori da trazione per l’auto elettrica e in particolare puntare sull’innovazione tecnologica, sul processo di transizione energetica nonché sulle politiche di rispetto e di tutela per l’ambiente.
A conclusione dell’operazione, entrerà nel consiglio di amministrazione di Euro Group Laminations insieme a Quagliuolo anche Jean-Marc Gales, Operating Partner di Tikehau Capital, e senior top manager con una forte esperienza in ruoli apicali nel settore dell’automotive tra cui: CEO di Lotus, Presidente di Peugeot e Citroën, e senior director in Daimler, GM, Volkswagen e FCA.
Euro Group è stata rappresentata dallo studio legale Latham & Watkins, con un team guidato dagli Avvocati Giancarlo D’Ambrosio e Federico Borgogno, e dagli Avvocati Giuseppe Strano e Rita Crobe dello Studio legale A.L.I. & Partners.
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) con il team di Industrial M&A ed UniCredit con il team guidato da Giorgio Olivanti, hanno agito inqualità di advisor finanziari.
Tikehau è stata assistita dallo studio legale Legance con il team guidato dall’Avv. Giampieri e dall’Avv. Benintendi, e dall’advisor finaziario Banca Akros, con il team guidato da Filippo Salvetti e Antoine Collin.