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H.I.G. Capital investe in Project Informatica

Pubblicato il: 7/10/2020

Studio Legale Pavia e Ansaldo, PwC, Studio Spada Partners, Studio legale Shearman & Sterling e lo Studio Simmons & Simmons hanno rappresentato le parti coinvolte nella transazione.

H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con €34 miliardi di capitale in gestione, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione, tramite un’entità affiliata, di una partecipazione di controllo in Project Informatica S.r.l., primario operatore nel mercato italiano dell’information technology. 

Project Informatica, con sede a Stezzano (Bergamo), è stata fondata nel 1990 ed è cresciuta significativamente negli ultimi anni, diventando oggi, con un fatturato di oltre €130 milioni e 230 dipendenti, partner tecnologico di riferimento di numerose aziende private e pubbliche.

Project Informatica si avvale di tecnologie e competenze all’avanguardia per supportare i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale dei processi aziendali. L’offerta della Società spazia da soluzioni hardware e software ai servizi IT correlati. 

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica, manterrà una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della società. 

Nell’operazione H.I.G. è stato assistito Ubi Banca in qualità di financial advisor. Ubi ha agito con un team guidato da Daniele Moscato e formato da Giorgio Chirivì e Federico Poccobelli.

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha assistito H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital, con un team multidisciplinare coordinato dal Partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Nicoletta Botta e Giulio Nobile, per gli aspetti corporate, M&A e banking, e dal Partner Filippo Fioretti, coadiuvato da Maria Rosaria Raspanti, per gli aspetti antitrust. 

Gli aspetti finanziari, di debt advisory e fiscali dell’acquisizione sono stati curati, per conto dell’acquirente, da PwC con un team multidisciplinare formato da Emanuela Pettenò con Giorgio Gorla per gli aspetti finanziari, da Alessandro Azzolini con Valentina Assereto e Marta Colmegna per il debt advisory, e da Marco Vozzi con Serena Scalabrini per gli aspetti fiscali. Lo studio Spada Partners con il Partner Guido Sazbon coadiuvato da Paolo Cricchio, si è occupato della struttura dell’operazione mentre Boston Consulting Group con i Managing Director Andrea Nogara e Massimiliano Merlini ha predisposto la due diligence di business. 

Alberto Ghisleni è stato assistito, in relazione agli aspetti legali dell’operazione, dallo Studio legale Shearman & Sterling con un team coordinato dal Partner Fabio Fauceglia e formato dal counsel Emanuele Trucco e dagli associates Leonardo Pinta, Eugenio Zupo e Gaetano Petroni e, in relazione agli aspetti finanziari, da KON S.p.A. con Francesco Ferragina, Matteo Mancaruso, Giovanni Vitiello e Leonardo De Vecchi.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche formato da UBI Banca S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e Banco BPM S.p.A. assistite dallo Studio Simmons & Simmons con un team formato dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Ilaria Griffo, dall’associate Cettina Merlino e dal trainee Alessandro Severi nonché, per la parte tax, dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.