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Alle PMI finanziamenti per 14 milioni grazie alla nuova emissione obbligazionaria del programma Basket Bond Campania

Pubblicato il: 10/5/2020

Grimaldi Studio Legale ha assistito, con due team distinti e separati, sia l’Arranger (il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG - Gruppo Banca Finint) sia i finanziatori (MCC e CDP). Falco & Associati ha assistito l'Istituto Diagnostico Varelli srl.

Concluse due nuove emissioni nell’ambito del programma Basket Bond Campania, coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Medio Credito Centrale e FISG-Gruppo Banca Finint, con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, e finanziato da Medio Credito Centrale (MCC) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo delle emissioni del programma.

La quarta emissione obbligazionaria, completata il 6 agosto scorso, per un valore complessivo di 14 milioni di euro, è stata realizzata contestualmente da sei PMI campane: Bioitalia S.r.l., Istituto Diagnostico Varelli Srl, Italced S.p.A., Magsistem S.p.A., Qualityagro S.r.l. e Vrent S.p.A.

Il programma è stato avviato ad aprile di quest’anno con la prima emissione di Minibond per 21,5 milioni di euro da parte di otto PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale; con queste ultime due emissioni, realizzate da 14 PMI campane, si supera la metà della misura. Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 72milioni di euro circa per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane.

Il Raggruppamento ha avuto Elite (Borsa Italiana) come advisor finanziario e Grimaldi Studio Legale come advisor legale.

Il team multidisciplinare di Grimaldi che ha assistito l’Arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sin dalle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell’Operazione, sia nei rapporti con le PMI sia in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco Sciaudone con l’avv. Maria Chiara Cieri. Nel team: l’avv. Giacomo Serra Zanetti, coadiuvato dalla dott.ssa Giulia Gambarini, ha seguito i complessi aspetti relativi alla cartolarizzazione; l’avv. Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare alla Garanzia Pubblica e all’accesso al programma; l’avv. Giuseppe Buono ha predisposto la documentazione contrattuale relativa ai prestiti obbligazionari; i profili di diritto societario sono stati seguiti dall’avv. Donatella de Lieto Vollaro, i profili regolamentari dall’avv. Baglivo e quelli di diritto fiscale dal dott. Riccardo Salvatori.

Gli investitori (CDP e MCC) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario dall’avv. Roberto de Nardis, coadiuvato dall’avv. Gian Filippo Bendandi, mentre per i profili relativi agli aiuti di stato dall’avv. Andrea Neri, per gli aspetti di diritto amministrativo dall’avv. Cristiano Chiofalo e l’avv. Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.

L'Istituto Diagnostico Varelli srl è stato affiancato dagli avvocati Alessandro Falco e Vincenzo Giordano.