H-Farm Spa delibera un aumento di capitale ed emissione di un bond convertibile per 20 milioni
Pubblicato il: 11/4/2020
LCA Studio Legale e lo Studio Saccardi e Associati hanno assistito H-Farm S.p.A. nell'operazione.
H-Farm S.p.A., società quotata all’AIM Italia, ha deliberato un aumento di capitale in opzione offerto agli azionisti della società per massimi Euro 4 milioni, un aumento di capitale riservato a investitori qualificati per massimi Euro 6 milioni e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per complessivi massimi Euro 10 milioni offerto in prelazione, per Euro 4 milioni, agli azionisti della società sottoscrittori dell’aumento di capitale in opzione e, per Euro 6 milioni, ai sottoscrittori dell’aumento di capitale riservato a investitori qualificati.
Agli azionisti sottoscrittori delle Nuove Azioni Ordinarie spetta inoltre il diritto di prelazione, proporzionalmente alle Opzioni possedute, sul prestito obbligazionario convertibile denominato “HFARM POC 2020-2025” (“POC”) le cui condizioni, termini e modalità sono contenute nel relativo regolamento pubblicato sul sito internet della Società.
H-Farm è stata assistita, per gli aspetti legali, da LCA Studio Legale con un team composto da Andrea Messuti e Giuditta Rege.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Saccardi e Associati con Giuliano Saccardi e Cristina Campagnaro.
Envent Capital Market ha agito come Global Coordinator con Paolo Verna, Michele Di Nardo e Luca Perconti. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio Zabban Notari Rampolla & Associati con un team formato dal notaio Filippo Zabban, dall’avvocato Enrica Zabban e dal dottor Andrea Pegolo.