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Minibond da 3 milioni di euro per Union Gas e Luce Spa

Pubblicato il: 8/7/2020

La società è stata assistita come advisor finanziario e fiscale dallo studio Falco&Associati. Grimaldi Studio Legale ha affiancato l'arranger.

La società Union Gas e Luce Spa ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro tramite il programma “Garanzia Campania Bond”.

Il programma “Garanzia Campania Bond” prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro con una copertura della garanzia pari al 25% dell’importo totale.

Il progetto è coordinato dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger, e prevede l’emissione di portafogli di Minibond garantiti dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, e sottoscritti da Cassa depositi e Prestiti e da Mediocredito Centrale.

Il programma è rivolto a piccole e medie imprese, con sede operativa nella Regione Campania, dotate di un rating pari almeno a BB ma anche ad aziende potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli investitori non ancora in possesso di un valido rating, a condizione di avere bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi e di non aver realizzato perdite in più di uno degli ultimi tre anni.

Union Gas e Luce è stata affiancata dallo studio Falco&Associati con un team composto dai partner Alessandro Falco e Giancarlo Falco. 

Il team multidisciplinare che ha assistito l’arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sia nei rapporti con le pmi e in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone con Maria Chiara Cieri, affiancati da Giacomo Serra Zanetti, coadiuvato da Giulia Gambarini, Rosaria Arancio, Giuseppe Buono, Donatella de Lieto Vollaro, Luigi Baglivo e per l’aspetto fiscale Riccardo Salvatori.

Gli investitori (Cdp e Mcc) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario da Roberto de Nardis, coadiuvato da Gian Filippo Bendandi, Andrea Neri, Cristiano Chiofalo e Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.