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Ardian arriva al 60% del capitale di Jakala Holding

Pubblicato il: 2/24/2021

Ardian è stata assistita nell'operazione dagli studi Giovannelli e Associati, Gitti and Partners e Gattai Minoli Agostnelli & Partners. Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato il veicolo Bagheera.

Ardian, uno dei principali gruppi di private equity al mondo, ha annunciato l’acquisizione, di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Jakala, primo gruppo MarTech in Italia e tra i primi in Europa, tramite il fondo Ardian Buyout. Con l’operazione, Ardian rafforza il proprio investimento in Jakala, dopo l’ingresso nel capitale sociale della società con una partecipazione di minoranza nel 2018, attraverso il fondo Ardian Growth.

L’operazione prevede il reinvestimento, insieme ad Ardian e Matteo De Brabant (che attraverso Jakala Holding deterrà il 25% del capitale di Jakala), di The Equity Club (il club deal promosso da Mediobanca e da Roberto Ferraresi), H14 (holding gestita da Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi) e PFC (holding della famiglia Marzotto, rappresentata da Guglielmo Notarbartolo).

Ardian è stata assistita per gli aspetti legali da Giovannelli e Associati, con il partner Fabrizio Scaparro che ha guidato un team formato da Laura Bernardi, Paola Pagani, Matteo Bruni, Claudia Raimondi, Augusto Fracasso e Alessandra Gritti per tutti gli aspetti corporate, Riccardo Pontremoli per gli aspetti regolamentari, Alessandra Feller, Ginevra Lombardi e Mara Orio per gli aspetti IP e privacy, Giuseppe Matarazzo per gli aspetti giuslavoristici.

Per gli aspetti relativi alla strutturazione e alla tax due diligence, Ardian è stata assistita da Gitti and Partners con un team composto dai soci Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, dal Senior Associate Andrea Tognon e dal Junior Associate Francesco Alessi, mentre per gli aspetti relativi al finanziamento da Gattai Minoli Agostnelli & Partners con Lorenzo Vernetti e Silvia Romano.

Per Jakala Holding ha agito l’avvocato Giuseppe De Franciscis.

Bagheera, veicolo partecipato dai soci di The Equity Club, è stata assistita dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con il partner Franco Barucci e il senior associate Dario Prestamburgo per tutti gli aspetti corporate e M&A e il partner Michele Aprile per gli aspetti fiscali.