Industrie Chimiche Forestali acquisisce ramo d'azienda di Morel dedicato al segmento del lusso
Pubblicato il: 4/21/2021
Nell'operazione, Pedersoli Studio Legale ha assistito Industrie Chimiche Forestali S.p.A. mentre i venditori sono stati assistiti da NASaW Avvocati e da EY.
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita tra la stessa, in qualità di acquirente, e Industria Chimica Morel & C. S.p.A., in qualità di venditrice, avente ad oggetto il ramo d’azienda di quest’ultima relativo alla progettazione, realizzazione e vendita di componenti per il mercato calzaturiero con particolare riferimento al segmento del lusso.
Industrie Chimiche Forestali è una società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana ed è tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico
Attraverso l’operazione, Industrie Chimiche Forestali punta ad ampliare la propria offerta e la customer base integrando ai marchi Forestali, Durabond e ABC, anche il marchio Morel dedicato ai prodotti semifiniti per le calzature e la pelletteria di lusso.
Il ramo d’azienda nel 2019 ha registrato un giro di affari di 7 milioni di euro, ridotto a circa Euro 5 milioni nel 2020 a causa della pandemia Covid 19, di cui oltre il 50% realizzato all’estero, con una marginalità percentuale prossima alla doppia cifra ottenibile già nel breve periodo attraverso l’efficientamento della struttura e l’ottenimento di importanti sinergie operative.
Il prezzo dovuto nel contesto dell’Operazione da ICF, da corrispondersi in n. 3 tranche entro marzo 2022, sarà pari a Euro 2.759.000,00, soggetto agli usuali aggiustamento alla data di esecuzione dell’Operazione sulla base dell’esatta composizione del ramo d’azienda.
Luca Bonfanti, attuale socio di maggioranza di Morel, sarà coinvolto nel processo di integrazione e ulteriore sviluppo della stessa.
L’Operazione, non soggetta ad alcuna condizione, sarà eseguita non oltre il 1° luglio 2021.
Pedersoli Studio Legale ha assistito Industrie Chimiche Forestali S.p.A. con un team composto dall’avvocato Francesca Leverone coadiuvata dall’avvocato Elisa Bertoni.
I venditori sono stati assistiti da NASaW Avvocati, da un team composto dall’avvocato Domenico Mastrangelo, coadiuvato dall’avvocato Andrea Villani e da EY, advisor finanziario, nella persona del partner Gianni Panconi.
Notaio dell’operazione è Manuela Agostini dello Studio Notarile Agostini Chibbaro.