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CVC Capital Partners acquisisce la società di consulenza italiana BIP

Pubblicato il: 6/4/2021

Nell’operazione, BIP è stata assistita da Equita, Rothschild, Allen & Overy, Lodovico Bianchi Di Giulio, BonelliErede, PWC e AON. CVC è stata seguita da BNP Paribas, Latham & Watkins, Facchini Rossi Michelutti, PwC, Bain & Company, Elvinger Hoss Prussen.

CVC Capital Partners Fund VIII (CVC) ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza di BIP, partecipata da Apax Partners France e dai fondatori e management di BIP. Fondata in Italia nel 2003, BIP è attualmente una società di consulenza internazionale leader con sedi in 13 paesi, che impiega oltre 3500 persone a livello globale.

Al perfezionamento dell'operazione CVC deterrà una quota di maggioranza di BIP, mentre il presidente della società, Nino Lo Bianco, gli amministratori delegati, Carlo Capè e Fabio Troiani, e i soci azionari, continueranno a mantenere una quota di rilievo e a guidare il gruppo di BIP.

Allen & Overy ha assistito il management di BIP e il fondatore sia nel processo di vendita che di reinvestimento, con un team guidato dal partner Paolo Nastasi (nella foto), supportato dagli associati Chiara De Luca ed Enrico Roveda e dalla trainee Giovanna Sottoriva. L'avvocato Emilio De Giorgi ha fornito consulenza per gli aspetti antitrust.

Latham & Watkins ha assistito CVC con un team guidato dai partner Antonio Coletti e Giovanni B. Sandicchi e composto dagli associate Riccardo Coghe, Marco Martino, Federica Di Terlizzi, Giuseppe Fichera e Beatrice Massimino per i profili corporate, dal counsel Cesare Milani e dall’associate Virginia List per i profili regolamentari, e da un team cross-border composto dal partner Antongiulio Scialpi con l’associate Nicola Nocerino, dal partner Jay Sadanandan, con gli associate Ben Wright, James Fawcett, Alexander Law, Tian Sun, e dai partner Jocelyn Seitzman e Roberto Luis Reyes Gaskin per i profili legati al finanziamento dell’operazione.

I profili fiscali sono stati seguiti in Italia dallo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti, con Luca Rossi (Partner), Marina Ampolilla, Armando Tardini e Giancarlo Lapecorella e dagli associate Massimiliano Altomare, Alessia Vignudelli, Armando Tardini e Andrea Basi. Inoltre ha agito un team di Latham composto dagli associate Blanca Vazquez de Castro e Edward Moberly. 

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Apax France con un team guidato dai partner Gianluca Ghersini e Gabriele Ramponi, coadiuvati dalla senior associate In Young Shin e dall’associate Edoardo Marseglia.

Per la BIP e il management, ha prestato la propria assistenza anche l'avvocato Lodovico Bianchi Di Giulio, storico consulente legale di BIP. 

Per i venditori, i profili fiscali dell’operazione sono stati curati da BonelliErede, con il partner Riccardo Ubaldini, il senior counsel Michele Dimonte e l’associate Paolo Ronca.

PwC TLS e PwC Deals hanno assistito Apax France e il Management di BIP SpA nella cessione del Gruppo BIP a CVC Capital Partners con un team multidisciplinare di Milano, Madrid, Lugano, Londra e San Paolo, guidato da Giuseppe Rana (Partner Deals), Alessandro Di Stefano, Giovanni Stefanin, Gianluigi Baroni (Partner TLS) e Paolo Bersani (Partner Sustainability & Climate Change), supportati da Giorgio Gorla (Senior Manager Deals), Alessandro Campione (Director TLS), Alvise Becker (Director TLS), Daniela Ioana Popa (Manager Sustainability & Climate Change) e Gianluca Borraccia (Manager TLS), ha svolto la vendor due diligence in merito agli aspetti finanziari, fiscali, legali, labour e ESG.

PwC Deals ha inoltre assistito CVC Capital Partners nell'acquisizione della maggioranza di BIP SpA, multinazionale leader nel mercato dei servizi di digital transformation per le imprese, con oltre 3,300 dipendenti in Italia e all'estero. PwC Deals ha agito con un team coordinato da Emanuela Pettenò (Partner) e composto da Francesco Tieri (Director), Daniela Mentesana (Director), Chiara De Santis (Senior Manager) e Massimiliano Mazzoni (Senior Associate).

Il team Elvinger Hoss Prussen comprendeva Katia Panichi, Fiorenza Cingolani, Pauline Bruguière, Constance Chuillet.