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Growth Club Capital acquisisce la quota di maggioranza di Arturai Group

Pubblicato il: 6/29/2021

BDO ha assistito Growth Club Capital nell'operazione. Lo studio legale portoghese Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados ha prestato assistenza in relazione agli aspetti legali e fiscali dell’operazione. MB Associati e Trotter Studio Associato hanno prestato assistenza in relazione alle attività di strutturazione fiscale e contabile dell’operazione. I profili corporate M&A di diritto italiano sono stati seguiti dell’Avv. Lodovico Bianchi Di Giulio, mentre LCA Studio Legale ha assistito l’acquirente con riferimento al finanziamento a supporto dell’acquisizione erogato da BPM. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Giovanni De Marchi. Il fondatore e CEO del gruppo Arturai, José Dias, e le società del gruppo Arturai sono stati assistiti per l’operazione di vendita e di reinvestimento in Arturai Group da Pirola Pennuto Zei & Associati. BPM è stata assistita dallo studio legale Dentons e dallo studio PLMJ Advogados.

Growth Club Capital (GCC), società di investimento costituita da diversi imprenditori e manager di primo livello nel mercato italiano ed internazionale, annuncia il completamento dell’operazione di investimento in Arturai Group, gruppo leader in Europa nella fornitura di servizi globali di Web Security e Performance basati sulla piattaforma Akamai, leader globale di Content Delivery Services che gestisce oltre il 40% del traffico web mondiale. 
A seguito del perfezionamento dell'operazione, il club deal Albatross Cloud organizzato da GCC diventerà il nuovo azionista di maggioranza di Arturai Group con una quota pari al 70%, mentre l’attuale Founder & CEO della società manterrà una partecipazione nella società con una quota pari al 30%, continuando la gestione operativa per implementare un ambizioso piano di crescita in EMEA.

GCC è una società d’investimento fondata da Luigi Pugliese che raccoglie l’esperienza e la competenza di 20 imprenditori e top 
manager di società di grandi dimensioni del tessuto industriale e finanziario italiano ed internazionale, i quali condividono il 
fine di accelerare e supportare la crescita di PMI eccellenti attraverso l’apporto di capitale, network internazionale e 
competenze specifiche di industry e scale up. Per GCC, quello in Arturai rappresenta il secondo investimento in aziende ad 
alto potenziale internazionale nel settore cloud, perfezionato con successo in 18 mesi dopo l’ingresso in MIA Platform, 
piattaforma PaaS che permette di accelerare ed industrializzare la migrazione al digitale multi-cloud delle aziende, appena 
riconosciuta da Gartner come Cool Vendor 2021.

Il gruppo Arturai è oggi presente direttamente in 4 Paesi europei (Italia, UK, Portogallo e Svizzera) 
con clienti globali basati in 7 paesi europei. Arturai fornisce ai propri clienti servizi globali di web security e performance in 
oltre 100 paesi mondiali. Tra i suoi clienti di lunga data sono presenti leader globali nei settori Luxury, Sports, Travel, Ecommerce ed enti pubblici e governativi in Italia, Svizzera, Spagna, Portogallo. 
Il gruppo è cresciuto in modo costante registrando negli ultimi 4 anni un tasso di crescita annuo medio del fatturato del 30% 
e del 50% di marginalità raggiungendo nel 2020 un fatturato di oltre 22 milioni euro e circa 7 mln di EBITDA. Arturai ha
ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali sia come “top 500 Fast Growing Tech Company in Europa” da parte di Deloitte che riconoscimenti da parte di Akamai quale “Global Excellence Service”, ”Global Innovative Solution Award” e 
“Global Partner of the year”. 

Nell’operazione, l’acquirente è stato assistito da BDO, con un team multi-country (Portogallo, Italia, Svizzera e Regno Unito) 
per la due diligence finanziaria, fiscale, legale, guidato da Ferdinando Fraschini (partner transaction advisory services) e 
Giorgio Falcione (senior manager) per la parte financial, da Pietro Gracis(partner) per la parte fiscale e da Giuseppe Carteni
e Marcello Moreo per la parte legale. Lo studio legale portoghese Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
ha prestato assistenza in relazione agli aspetti legali e fiscali dell’operazione (M&A e financing), con i partner Segismundo 
Pinto Basto, Francisco de Sousa da Câmara e Pedro Gorjão Henriques. MB Associati, con il socio Prof. Giuseppe Marino e 
l’associate Calogero Vecchio, e Trotter Studio Associato, con Massimo Trotter (equity partner) e Roberto Todisco (salary 
partner), hanno prestato assistenza in relazione alle attività di strutturazione fiscale e contabile dell’operazione. I profili 
corporate M&A di diritto italiano sono stati seguiti dell’Avv. Lodovico Bianchi Di Giulio, mentre LCA Studio Legale, con un 
team guidato da Davide Valli (partner) e composto da Luca Liberti (senior associate) e Giancarlo Aiello, ha assistito 
l’acquirente con riferimento al finanziamento a supporto dell’acquisizione erogato da BPM. Gli aspetti notarili (acquisizione 
e finanziamento) sono stati seguiti dal Notaio Giovanni De Marchi.
Il fondatore e CEO del gruppo Arturai, José Dias, e le società del gruppo Arturai sono stati assistiti per l’operazione di vendita 
e di reinvestimento in Arturai Group da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dai Partner Luca Fossati e 
Luca Valdameri per tutti gli aspetti finanziari, fiscali e contabili e dal Partner Francesca De Fraja e dal Senior Associate 
Federico Salvatore per tutti gli aspetti legali connessi alla negoziazione e redazione dei contratti. 
Con riferimento al finanziamento, BPM è stata assistita dallo studio legale Dentons, con un team guidato da Alessandro 
Fosco Fagotto (partner) e composto da Tommaso Zanirato (senior associate) e Jacopo Bennardi (associate). Per gli aspetti 
di diritto portoghese legati al finanziamento e alle garanzie, Dentons ha lavorato in coordinamento con lo studio PLMJ 
Advogados, con un team guidato da Bruno Ferreira (partner) e composto da Sara Lemos de Meneses e Inês Crispim Ribeiro.