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Comer Industries acquisisce WPG Holdco e crea uno dei leader mondiali della meccanica nel settore agriculture

Pubblicato il: 7/20/2021

Nell'operazione Nctm Studio Legale, ADVANT Beiten, NOBILI RTZ Legal e PwC TLS hanno assistito Comer Industries Spa, mentre Freshfields Bruckhaus Deringer ha agito al fianco di WPG Parent.

Comer Industries ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di WPG Holdco, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, tra i leader nel settore dell’industria dei sistemi di propulsione e dei servizi per applicazioni Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie) presente in 75 paesi.

L’accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un corrispettivo di circa 203 milioni di euro, con un esborso di cassa per 40 milioni di euro e l’ingresso di WPG Parent nel capitale di Comer Industries con una partecipazione del 28,00%.

La Famiglia Storchi conferma il proprio impegno di lungo termine mantenendo il controllo del Gruppo con una partecipazione di maggioranza del 51,05%.

Comer Industries è una realtà globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica, con sede a Reggiolo (RE) e quotata al segmento AIM Italia di Borsa Italiana.

Nctm Studio Legale e NOBILI RTZ Legal, con Matteo Nobili, hanno agito come consulenti legali.

Il team di Nctm è stato coordinato da Matteo Trapani con Lucia Corradi per gli aspetti corporate e M&A, Lukas Plattner, Andrea Iovieno e Antonio Principato per i profili di capital markets e relativi al reverse take-over, Francesco Mazzocchi per gli aspetti antitrust.

PwC TLS ha assistito Comer Industries operando una Due Diligence su Walterscheid Powertrain Group con un team internazionale, coordinato, relativamente agli aspetti fiscali e di tax structuring, da Nicola Broggi, Giorgio De Capitani e Maura Dal Col, e per gli aspetti giuslavoristici, da Francesca Tironi e Silvia Basile.

Freshfields ha assistito WPG Parent con un team guidato dal partner Luigi Verga e composto dalle associate Vittoria Deregibus e Domitilla D’Ambra per gli aspetti corporate e dal partner Gian Luca Zampa, la counsel Ermelinda Spinelli e l’associato Luca Villani per gli aspetti antitrust e di foreign investment.

Il team di ADVANT Beiten è stato coordinato da Dr Christian von Wistinghausen (Lead Partner in charge), Tassilo Klesen, Dr Patrick A. Hübner, Lelu Li, Olga Prokopyeva (all Corporate / M&A, Berlin), Dr Klaus Kemen, Robin Maletz (both Real Estate, Berlin), Katrin Lüdtke, (Public Sector, Munich), Michael Ziegler, Petra Fendt (both Banking/Finance & Capital Markets, Munich), Christoph Heinrich, Cathleen Laitenberger (both Antitrust Law, Munich), Uwe Wellmann (Antitrust Law, Berlin), Susanne Klein (IP/IT, Frankfurt), Dr Nicole Hirschvogel (IP/IT, Munich), Julia Alexandra Schütte (Employment & Labour, Berlin), Christian Freiherr von Buddenbrock (Employment & Labour, Dusseldorf), Julia Meler (Employment & Labour, Munich) e Vasily Ermolin (Moscow).