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La maggioranza di Pinsalab passa a Deutsche Invest Capital Solutions

Pubblicato il: 10/4/2021

Nell'operazione l'acquirente è stato assistito dagli studi LMCR , Hager Partners e Milbank LLP. I venditori sono stati affiancati da Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle e dallo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich.

Deutsche Invest Capital Solutions ha acquisito, tramite una società controllata, il 100% di Pinsalab S.r.l., società italiana attiva nella produzione e distribuzione della pinsa e di altri prodotti alimentari.

Pinsalab, fondata nel 2017 a Reggio Emilia, è leader di mercato nella commercializzazione della pinsa nella GDO, venduta nel formato chilled, frozen ed ambient nelle principali catene di supermercati italiane ed europee. L’azienda nel 2020 ha fatturato circa 5 milioni e punta a raggiungere 11 milioni nel 2021.

A venderla sono stati i soci Claudio Campani, Gianluca Ghiaroni e Cristian Lin. I manager Fabio Grillo e Mauro Delle Vacche reinvestiranno con DICP per proseguire nel percorso di crescita, che mira a trasformare l’azienda in operatore di riferimento in Europa, anche grazie a un nuovo stabilimento produttivo e all’ingresso in nuovi mercati.

L’acquirente è stato assistito per quanto riguarda gli aspetti di diritto societario e per quelli relativi al finanziamento dell’operazione da LMCR, con un team guidato dal partner Elmar Zwick e composto dagli associate Elisabetta Pero e Jacopo Cioffi.

Deutsche Invest Capital Solutions è stata inoltre affiancata da Hager Partners, con un team composto da Dietmar Huber e Roberto Pellegrini, come advisor finanziario e dallo studio Milbank LLP nella persona del Dr. Matthias Schell in qualità di consulente fiscale.

Nell’operazione i soci di maggioranza sono stati assistiti da Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, con un team guidato dal partner Enrico Troianiello e composto dagli associate Giacomo Pino e Viviana Contiello e dal trainee Carmine Buonanno.

Lo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich, con un team guidato dal partner Giorgio Barbieri e dagli associate Mario Varchetta e Alessandro Nironi Ferraroni, ha assistito i soci di minoranza, i quali hanno reinvestito nella società acquirente con una partecipazione di minoranza.

Oaklins Italy ha agito in qualità di advisor finanziario dei soci di Pinsalab S.r.l. con un team formato dal partner Michele Manetti, dal director Elio Battaglia e dall’associate Narmin Vakilova.