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Intercos Spa ammesso a quotazione sull'Euronext Milan

Pubblicato il: 11/9/2021

Nell'operazione la società è stata affiancata da White & Case LLP e Maisto e Associati, mentre per i venditori hanno agito gli studi Cornelli Gabelli e Associati, Chiomenti, BonelliErede e Cleary Gottlieb. I joint global coordinator sono stati assistiti da Linklaters.

Intercos S.p.A., uno dei principali operatori B2B a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il trattamento della pelle oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo, ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie ai sensi del Rule 144A e Regulation S su Euronext Milan.

La società ha collocato con successo circa il 26,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 350 milioni e una capitalizzazione pari a circa Euro 1,2 miliardi.

La quotazione di Intercos è la più grande quotazione in Italia in termini di dimensioni dell'offerta dell’anno in corso.

Lo Studio legale White & Case LLP ha assistito la società Intercos S.p.A. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) e Inigo Esteve (Londra) insieme agli associate Robert Becker, Fabrizia Faggiano, Alessia Aiello e Riccardo Viel.

I joint global coordinator BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e Jefferies sono stati assistiti dallo Studio legale internazionale Linklaters con un team composto dai partner Claudia Parzani, Ugo Orsini e Luis Roth, dalla counsel Cheri De Luca e dalle associate Francesca Cirillo e Marta Fusco.

Gli azionisti venditori Dafe 3000 S.r.l. e Dafe 4000 S.r.l. e l’azionista Dafe 5000 S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio Cornelli Gabelli e Associati con un team composto dai partner Ciro Cornelli, Daniele Colicchio e Ginevra Ott.

Raffles Blue Holdings Limited (veicolo di investimento facente capo a GIC Private Limited) – socio di minoranza di Dafe 4000 S.r.l. e di Dafe 5000. S.r.l. – è stato assistito da Chiomenti con un team guidato dal partner Massiliniano Nitti e composto dal counsel Giovanni Filippo Pezzulo e dai senior associate Luigi Arnaldo Cremona e Tommaso Caciolli.

L’azionista venditore CP7 Beauty Luxco S.à r.l. è stato assistito da BonelliErede con un team composto dai partner Eliana Catalano e Federico Vermicelli, unitamente agli associate Pierangelo Totaro e Francesca Peruzzi.

L’azionista venditore The Innovation Trust  (facente capo a Ontario Teachers’ Pension Plan Board) è stato assistito da Cleary Gottlieb con un team composto dal partner Roberto Bonsignore, dal senior attorney Gerolamo da Passano e dagli associate Nicole Puppieni ed Edoardo Filiberto Roversi.

Lo studio Maisto e Associati ha seguito gli aspetti fiscali della quotazione con un team composto dal senior partner Guglielmo Maisto, dal partner Mauro Messi, dal senior associate Riccardo Maffi e dall’associate Alessandro Leardini.