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Assicurazioni Generali, Opa da un miliardo per Società Cattolica di Assicurazione

Pubblicato il: 6/1/2021

Gianni & Origoni ha affiancato il team in house di Generali nell'OPA di Cattolica, assistita dallo studio legale Cera.

Assicurazioni Generali ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Per ciascuna Azione dell’emittente portata in adesione all’offerta, Generali offrirà un corrispettivo unitario pari a 6,75 euro. Il corrispettivo incorpora un premio pari al:+15,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell’Emittente rilevato alla chiusura del 28 maggio 2021 (ossia il giorno di borsa aperta precedente la comunicazione dell’Offerta al mercato); e +40,5% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali per Azione dell’Emittente degli ultimi 6 mesi precedenti al 28 maggio 2021.

L’esborso massimo sarebbe di 1,176 miliardi.

Rothschild & Co Italia S.p.A, Bank of America Europe DAC (Succursale di Milano), Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno assistito Generali in qualità di consulenti finanziari. 

Lo studio Gianni & Origoni ha agito con un team coordinato dal senior partner Francesco Gianni, con il supporto del counsel Mattia Casarosa e i senior associate Edoardo Brillante e Caterina Pistocchi per gli aspetti di mercato e societari, i partner Alberto Pera ed Eva Cruellas e l’associate Francesco Alongi per la parte antitrust e il counsel Emanuele Li Puma e l’associate Martina di Giovanni per gli aspetti regolamentari.

I profili fiscali sono stati seguiti dal prof. Giulio Tremonti.

Sul fronte in house, Assicurazioni Generali è seguita da una squadra guidata dal general counsel Antonio Cangeri, per Generali Italia è al lavoro un team guidato dalla general counsel Cristina Rustignoli mentre i profili societari sono seguiti dal segretario del cda e responsabile corporate affairs Giuseppe Catalano.

Per Cattolica l’assistenza è stata dello studio legale Cera, con il professor Mario Cera e Simona Di Valentin.