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Star7 Spa completa l'emissione di un minibond e acquisisce LocalEyes

Pubblicato il: 11/25/2021

Nell'ambito dell'operazione Gianni & Origoni ha assistito STAR7 S.p.A., mentre lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel nell'emissione.

STAR7 S.p.A., azienda di riferimento a livello internazionale nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto, ha acquisito il 100% della società irlandese LocalEyes Ltd.

L’operazione, finanziata da risorse proprie e dall’emissione di due bond quotati per un importo complessivo di Euro 25 milioni su ExtraMOT PRO3  (segmento di Borsa Italiana S.p.A. dedicato ai minibond), di cui, in particolare, il bond da Euro 20 milioni connesso ad un programma di basket bond lanciato da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca Sella e il bond da Euro 5 milioni sottoscritto da parte di VER Capital, rappresenta una tappa fondamentale per accelerare la crescita di STAR7.

Il minibond ha una durata pari a 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a raccogliere risorse finanziarie per finalizzare l'acquisizione del 100% dell'azienda irlandese LocalEyes Ltd..

Finanziare i progetti di crescita delle PMI e Mid Cap italiane e aiutarle a essere più competitive a livello internazionale. È questo l'obiettivo del programma triennale di basket bond da 100 milioni di euro lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella.

CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.

Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull'ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all'iniziativa.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito STAR7 S.p.A. con un team guidato dal partner Rosario Zaccà e composto dal partner Gerardo Carbonelli e dagli associate Gaia Casciano e Riccardo Fogliano per gli aspetti corporate, dal counsel Raffaele Sansone e dagli associate Giacomo Bizzozero e Luca Valerio Silviani della Valle per gli aspetti di capital market e dai partner Eduardo Fiordiliso e Domenico Gentile, coadiuvati dall’associate Ambrogio Carrière Della Giusta per i profili banking.

Lo Studio Legale Preti & Partners con un team guidato dall’Avv. Massimo Preti ha assistito il socio venditore Cubic Venture S.A.

In particolare, lo studio Chiomenti ha assistito Banca Sella come arranger con un team composto dai partner Marco Paruzzolo, Benedetto La Russa e Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Maurizio Fresca e dagli associate Alessandra Biotti, Girolamo D’Anna, Niccolò Vernillo e Davide Gianella.

Il partner Gianrico Giannesi con il senior associate Alessio Palumbo e l’associate Leandro Leone hanno assistito gli investitori Banca Sella, CDP e MCC.

Il managing partner Gregorio Consoli, la senior associate Irene Scalzo e l’associate Mirko Camagna hanno assistito Gardant in qualità di servicer, corporate servicer e monitoring agent nell’ambito dell’operazione.