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Iren Mercato acquisisce Sidiren Srl con 52.000 clienti gas

Pubblicato il: 7/21/2021

Nell'operazione lo studio legale Orrick ha affiancato Iren Mercato. Sidigas.com è stata assistita da Bird & Bird, studio Toffoletto De Luca Tamajo e Di Lauro & Partners.

Iren Mercato S.p.A., società appartenente al Gruppo Iren, ha perfezionato l’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Sidiren S.r.l., società di nuova costituzione cui è stato precedentemente conferito il ramo d’azienda proveniente da Sidigas.com S.r.l., operativo nella vendita di gas naturale.

Sidiren ha un portafoglio di circa 52 mila clienti gas, dei quali circa il 95% domestici, distribuiti su 78 Comuni prevalentemente nella Provincia di Avellino. L’acquisizione consentirà al Gruppo Iren di incrementare il portafoglio clienti, rafforzando la propria presenza in Campania e di potenziare lo sviluppo commerciale sul territorio del Centro-Sud Italia.

Sidiren ha riportato un EBITDA 2020 normalizzato di circa 3,8 milioni di euro calcolato tenendo conto degli effetti distorsivi derivanti da partite intercompany e da costi straordinari; tale risultato sarà oggetto di ulteriore sviluppo grazie a campagne commerciali e all’integrazione con il portafoglio clienti di Iren Mercato.

L’operazione si colloca nell’ambito di un complessivo piano di soluzione della crisi di Sidigas.com e contribuisce a dare piena esecuzione al piano di ristrutturazione dell’indebitamento.

Iren è stata assistita da Orrick con un team guidato dal senior partner Patrizio Messina e dal partner Marco Giovanni Mancino. I profili societari e contrattuali sono stati curati dai managing associate Federico Urbani e Pietro Fazzini. Il partner Pietro Merlino e la managing associate Marianna Meriani hanno gestito l’ottenimento del nulla osta dall’AGCM. Mario Scofferi e l’associate Luciano Vella si sono dedicati agli aspetti labour. Mentre dei profili amministrativi si è occupata la managing associate Eleonora Schneider.
Nell’operazione è stato coinvolto anche Federico Perego, senior associate, per gli aspetti relativi alla crisi d’impresa. Mentre Jean-Paule Castagno, partner, Elisa Santo, special counsel e Andrea Stigliano, managing associate, hanno seguito i temi litigation. Lo special counsel Michele Bertani si è dedicato agli aspetti IP.

Sidigas.com è stata assistita da Bird & Bird con un team composto dal counsel Edoardo Lombardi, dal partner Alberto Salvadè e dal senior counsel Maurizio Pinto per gli aspetti di natura societaria e contrattuale. Mentre gli aspetti IP sono stati seguiti dalla counsel Paola Ruggero e dall’associate Francesca Rombolà.

Per i profili giuslavoristici e sindacali Sidigas.com è stata affiancata da Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta dello studio Toffoletto De Luca Tamajo.

Marcello Penta, senior partner dello studio Di Lauro & Partners, ha assistito Sidigas.com per la ristrutturazione dell’indebitamento della società.

Pierluigi Vasquez, socio dello studio Vasquez & Associati, insieme a Giulio D’Agostino e Massimo Palumbo, hanno assistito la società quali advisor finanziari.