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Project Informatica acquisisce il system integrator Converge

Pubblicato il: 12/1/2021

Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo, da PwC per gli aspetti di financial e tax due diligence e da BCG per la business due diligence. Converge è stata assistita dallo Studio Legale Marco Albanese e da Equity Factory come financial advisor.

H.I.G. Europe - filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 45 miliardi di dollari di capitale in gestione - ha annunciato che la propria portfolio company Project Informatica ha sottoscritto un contratto vincolante, soggetto all’autorizzazione della competente Autorità Antitrust, finalizzato all’acquisizione di Converge Spa, primaria società operante nel mercato italiano dell’information technology.

Converge, con sede a Roma, è uno dei primari system integrator specializzati nella fornitura di soluzioni infrastrutturali, hardware e software, rivolte principalmente a clienti appartenenti al settore pubblico. La Società vanta un consolidato know-how nella gestione degli appalti pubblici, dall'acquisizione di accordi quadro alla vendita a clienti pubblici, inclusi Enti locali.

L’acquisizione di Converge costituirà il quinto add-on completato da Project Informatica da quando è stata acquistata da una affiliata di H.I.G. nel mese di luglio del 2020, e rappresenta un passo molto importante per il Gruppo Project in termini di crescita dimensionale di ricavi e dipendenti.

Con l’acquisizione di Converge, il Gruppo beneficerà dell’ingresso di nuove competenze tecniche e commerciali. In particolare, l’ampliamento della base clienti, dei servizi e prodotti offerti e le opportunità di cross selling rappresenteranno nuove leve per accelerare la crescita del Gruppo.

Gli attuali azionisti di Converge rimarranno nella società e deterranno una quota di minoranza all’interno del Gruppo.

Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto all’autorizzazione da parte della competente Autorità Antitrust.

Nell’operazione, Project Informatica è stata assistita, in relazione a tutti gli aspetti legali, dallo studio Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Erica Lepore, Andrea Romanò, Giulio Nobile e Biancamaria Veronese, per gli aspetti corporate e M&A, e dalla partner Valentina Simonelli e Stefano de Georgio per gli aspetti giuslavoristici. Il partner Marco Giustiniani, coadiuvato da Antonello Frasca, si è occupato degli aspetti di diritto amministrativo mentre il partner Filippo Fioretti, con Maria Rosaria Raspanti, ha seguito quelli antitrust.

Gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione sono stati curati, per conto dell’acquirente, da PwC.

Gli attuali azionisti di Converge, che rimarranno coinvolti nella gestione con una quota di minoranza all’interno del gruppo, sono stati assistiti da Equity Factory con un team composto da Stefano Marsilii e Filippo Montresor, in qualità di advisor finanziari, e dallo Studio Legale Albanese in persona del name Partner Avvocato Marco Albanese e dall’Avvocato Gianpiero Durante per ciò che concerne gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione.