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Project finance di PLT energia per progetti eolici

Pubblicato il: 12/16/2021

Nell'operazione lo studio legale Advant-NCTM e lo Studio Tributario E Legale Rossi Rossi & Partners hanno assistito il Gruppo PLT. BonelliErede ha assistito i finanziatori dell'operazione, unitamente allo Studio Chiomenti.

Il gruppo PLT ha completato una complessa operazione di rifinanziamento e finanziamento di due importanti portafogli di impianti eolici diffusi nel territorio italiano per un totale di circa 170 MW.

Il portafoglio greenfield, composto da impianti eolici in costruzione (alcuni rientranti nelle aste del Decreto FER e altri destinatari di un long term power purchase agreement) ha beneficiato di un finanziamento concesso dalla Banca europea per gli investimenti, Cassa depositi e prestiti e UniCredit, con una struttura holdco financing.

L’intervento della BEI, volto a sostenere la strategia finanziaria a lungo termine del gruppo, beneficia della garanzia e si colloca nella più ampia cornice di operatività dell’European Fund for Strategic Investment (EFSI). Il portafoglio brownfield, composto da impianti eolici in operation, ha beneficiato di un rifinanziamento su base multiborrower concesso da Cassa depositi e prestiti e UniCredit.

BonelliErede ha assistito le parti finanziarie in qualità di common counsel di BEI, CDP e UniCredit, gestendo tutte le fasi dell’operazione – dalla strutturazione dell’intera operazione alla negoziazione della documentazione finanziaria e di progetto e gli aspetti di due diligence –  con un team guidato dal partner Gabriele Malgeri, coadiuvato per la documentazione finanziaria, dalla senior associate Daniela De Palma e dagli associate Lisa Borelli, Luigi Mazzola e Nicola Borella, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio, e per la contrattualistica di progetto, dal local partner Roberto Flammia e dall’associate Annalisa Pangallozzi. Gli aspetti fiscali dell’intera operazione sono stati, invece, seguiti dal partner Andrea Silvestri e dall’associate Luigi Quaratino. Tutti gli avvocati del team di BonelliErede sono anche membri del focus team Energy & Ecological Transition guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Chiomenti ha prestato consulenza ed assistenza legale come special counsel alla BEI con un team guidato dal partner Marco Cerritelli (in foto, a destra), affiancato nell’incarico dal senior associate Andrea Martino e dal counsel Marta Andreano, coadiuvati dalla senior associate Camilla Culiersi.

Lo studio legale Advant-NCTM, tramite un team guidato dal partner Avv. Eugenio Siragusa, e l'Avv. Marco Rossi, partner dello Studio Tributario E Legale Rossi Rossi & Partners, hanno assistito il Gruppo PLT.

PwC TLS ha agito come advisor delle banche per gli aspetti fiscali, PwC Advisory come model auditor, DNV GL come advisor tecnico, Key To Energy come advisor di mercato mentre AON come advisor assicurativo.