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THCP investe 50 milioni in Gorent

Pubblicato il: 2/18/2022

Studio Legale Cappelli RCCD, Rothschild, Vitale & Co., Simmons & Simmons hanno rappresentato Three Hills Capital Partners. Gorent ha invece beneficiato dei servizi di advisory di BLF, Studio Gori, KON e Unicredit.

Three Hills Capital Solutions III di Three Hills Capital Partners (THCP), società di investimenti specializzata in soluzioni innovative e flessibili per imprenditori e manager operanti nel mid-market europeo, ha siglato un accordo di investimento con gli attuali soci (Furio Fabbri e la Famiglia Mazzini) di Gorent, società attiva nel noleggio di veicoli per l’igiene urbana.

THCS III ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere la crescita organica dell’azienda e il riacquisto di alcuni azionisti di minoranza.

L’investimento sarà effettuato attraverso uno strumento di capitale privilegiato, contestualmente al quale THCP acquisirà una quota del 29% del gruppo. Il capitale fornito da THCP permetterà a Gorent di investire ulteriormente nelle sue infrastrutture e di espandere la sua presenza internazionale.

Fondata nel 2002, Gorent è specializzata nel noleggio a breve e lungo termine di veicoli dedicati ai servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti, ed è partner di realtà pubbliche e private nel settore e attualmente gestisce una flotta composta da oltre 1.100 veicoli di vario genere, dai compattatori alle spazzatrici, di cui circa il 90% sono di ultima generazione o alimentati da fonti sostenibili.

Gorent, leader in Italia in questo mercato specializzato, si sta rapidamente espandendo a livello internazionale con presenza in Francia e Spagna, e recenti aperture in Polonia, Portogallo e nei Paesi Baltici. L’operazione comprende anche EcoEnergy, società del gruppo focalizzata sui servizi di raccolta dei rifiuti con focus nel riciclo dell’olio da cucina di uso domestico.

THCP è stata seguita per gli aspetti legali dallo Studio Legale Cappelli RCCD, con il Senior Partner Roberto Capelli, i Partner Valentina Dragoni e Morena Bontorin, coadiuvati dalla Counsel Silvia Pasqualini, dagli associate Raffaella Ceglia e Alessandro Antoniozzi e dalla junior associate Raffaela Tortora.

Nicola Paini di Rothschild, unitamente a Riccardo Martinelli e Vito Morgese di Vitale & Co., ha agito in qualità di consulente finanziario. 

Marco Palanca, Davide Pellegrini e Giulia Aglialoro di Simmons & Simmons hanno supervisionato gli aspetti di Tax Structuring. 

BLF ha assistito Gorent con un team composto da Giulio Pinetti e Giovanni Ludergnani. 

Per il Tax Structuring, la società è stata assistita da Sauro Settesoldi dello Studio Gori. 

Infine, anche Vincenzo Ferragina e Emanuele Graziano di KON, e Marco Miglierina di UniCredit hanno prestato assistenza.