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DGS acquisisce Sarce, leader nella digital transformation

Pubblicato il: 2/24/2022

Nell’operazione H.I.G. Capital e DGS sono state assistite dallo studio legale King & Wood Mallesons e dallo Studio Spada Partners per gli aspetti di financial e tax due diligence. Sarce Spa è stata assistita dallo studio legale B&R ConsulPro.

DGS, portfolio company affiliata di H.I.G. Capital, acquisisce Sarce Spa, azienda parmigiana con posizione di leadership nel settore della digital transformation.

Con sede a Parma e oltre 100 dipendenti, Sarce è un’azienda attiva da oltre 40 anni nel settore della digital transformation; l’offerta della Società include applicativi di system integration, in particolare ERP, analytics, CRM e soluzioni IoT, oltre a servizi di cloud migration e cloud management. Sarce vanta oltre 300 clienti prevalentemente basati in Emilia-Romagna e attivi nei settori dei servizi finanziari, del food & beverage e nel settore manifatturiero.

L’investimento rafforzerà ulteriormente la presenza di DGS nel nord Italia con un focus sul segmento del cloud management.

Per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione dell’operazione, DGS è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team guidato dal partner Davide Proverbio e composto dall’associate Giulia Zoccarato e dalla trainee Irene Munaretto.

Lo studio legale Landi ha curato la due diligence di diritto amministrativo e ambientale,  Perani Pozzi Associati quella di diritto industriale e lo studio Morpurgo e associati quella giuslavoristica.

Lo studio Spada Partners ha assistito HIG e DGS con il partner Guido Sazbon e il salary partner Paolo Cricchio, che hanno curato la tax due diligence, e con il team formato dal partner Cristiano Proserpio con il senior associate Francesco Trentin e l’associate Giorgio Corti, che si è occupato della financial due diligence.

L’avvocato Michele Brunelli di Parma ha assistito i venditori.