Gruppo Mutuionline acquisisce ramo d'azienda di Europa Srl
Pubblicato il: 3/9/2022
Nell'ambito dell'operazione lo studio legale Gattai, Minoli, Partners e lo studio Morpurgo e Associati hanno assistito Gruppo MutuiOnline S.p.A. nella sottoscrizione di un accordo vincolante.
Gruppo MutuiOnline ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo di azienda di Europa S.r.l. attivo nell'ambito dei servizi para-legali a supporto degli operatori nel settore degli Npl e delle procedure immobiliari.
L'operazione, spiega una nota, sarà realizzata mediante conferimento del Ramo di Azienda in una società di nuova costituzione di titolarità di Europa e la successiva acquisizione del 100% di NewCo da parte di Gruppo MutuiOnline.
Il prezzo pattuito per l'acquisto del 100% del capitale di NewCo, sulla base di una posizione finanziaria netta pari a zero (enterprise value), è pari a 15 milioni. In aggiunta, è previsto un earn-out collegato all'incremento futuro del primo margine di NewCo (definito come il fatturato complessivo della società meno i costi variabili diretti) nel corso dei prossimi 5 anni.
Si prevede che il perfezionamento dell'operazione (closing) avverrà entro la fine di marzo 2022.
Europa Srl nasce nel 1988 come fornitore di servizi di elaborazione dati di visure ipotecarie e catastali e ha nel corso del tempo ampliato la propria offerta ad un'ampia gamma di servizi in ambito ipocatastale a supporto degli operatori del settore degli Npl e delle procedure esecutive immobiliari.
Gattai Minoli Partners ha seguito tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal partner Alessandro Dolce e dall’associate Filippo Speroni.
Lo studio Morpurgo e Associati, con team composto dagli associate Stefano Cilio, Silvia Levis ed Elena Dongellini, ha agito per conto di Gruppo Mutuionline in relazione a tutti gli aspetti giuslavoristici e di sicurezza sul lavoro.
Gruppo Mutuionline è stata inoltre assistita da BE Partner, in qualità di advisor finanziario.
Il venditore Europa è stato invece assistito dallo Studio Legale Commerciale Barrilà, in qualità di advisor finanziario e legale.