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Il fondo Sun Capital al controllo della veronese TENAX

Pubblicato il: 6/7/2022

Nell'ambito dell'operazione il fondo acquirente è stato affiancato da Giliberti Triscornia e Associati, PwC TLS, EY Parthenon e ERM. I venditori sono stati assistiti da LAWP, mentre Chiomenti ha assistito Unicredit.

ll fondo di private equity americano, Sun Capital, ha completato l’acquisizione del gruppo Tenax dalla famiglia Bombana.

Fondata nel 1956, Tenax è una realtà specializzata nella produzione di specialty chemicals, abrasivi e utensili per il trattamento della pietra naturale, pietra artificiale e lastre di ceramica di grandi dimensioni. Il Gruppo è presente in oltre 100 Paesi e riconosciuto a livello globale come brand di eccellenza nella produzione di mastici, sistemi epossidici, trattamenti superficiali e abrasivi.

Nel contesto dell’operazione, la famiglia Bombana ha reinvestito una quota dei proventi della cessione, così acquisendo una quota di minoranza nel capitale sociale del risultante gruppo.

Sun Capital è stata assistita da Giliberti Triscornia e Associati, con un team guidato dal partner Giulio Santagada coadiuvato dall'associate Luigi Copetti e dai junior associate Sabrina Marino ed Emiliano Zanfei. L’assistenza dei profili legali dell'acquisition financing erogato da Unicredit è stata invece prestata dal partner Carmine Oncia coadiuvato dall’associate Andrea D’Amato e dalla junior associate Lucrezia Ghezzi.

PwC TLS ha prestato assistenza per la tax due diligence, con un team coordinato dal partner Simone Marchiò, composto dal senior manager Gianpier Catuscelli, dal manager Graziana Lorusso e dal senior associate Ivan Tuzzolino.

Chiomenti, con un team composto dal managing counsel Riccardo Rossi, dal senior associate Angelo De Michele e dagli associate Matteo Venuta e Marco Sangiorgi ha assistito Unicredit.

La famiglia Bombana è stata assistita da Clearwater International (M&A advisor), con Andrea Pagliara e LAWP per i profili legali con un team composto dai partner Maurizio Marullo e Claudio Todesco e dal senior associate Francesco Saracino.