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Tinexta acquisisce l’intero capitale sociale di Plannet

Pubblicato il: 6/23/2022

Nell'operazione lo Studio Gitti and Partners, Epyon Consulting e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno affiancato l'acquirente, mentre i soci venditori sono stati assistiti dallo studio dell’Avv. Stefano Ruscelloni.

Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, ha acquisito Plannet, società che offre consulenza sull'innovazione e digitalizzazione dei processi ed opera attraverso prodotti software proprietari.

L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata Warrant Hub, leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo.

L'acquisizione permette a Warrant Hub di completare la propria offerta di servizi in ambito Digital Manufacturing, grazie alle competenze specialistiche di Plannet volte all'ottimizzazione dei processi di controllo e pianificazione della supply chain.

L'operazione prevede l'acquisizione del 100% delle quote di Plannet, il cui corrispettivo verrà calcolato al closing sulla base di un Enterprise Value di 6,5 milioni di euro più la PFN adjusted, corrisposto con la liquidità esistente del gruppo.

La transazione prevede il pagamento di un Earn-Out calcolato sulla base dei risultati 2024. Vincenzo Bo e Fabrizio Arnaldi, soci e attuali key manager di Plannet unitamente a tutto il top management, rimarranno in azienda.

Lo Studio Gitti and Partners ha assistito Warrant Hub S.p.A., società facente parte del Gruppo Tinexta, nell’operazione con un team composto dal socio Jessica Fiorani, insieme a Valeria Pistoni, Sara Schiuma, Francesca Annibale, Antonino Di Salvo, Marco La Croix, Anastasia Cichetti e Francesco Stelio Clerici per gli aspetti societari, coadiuvati, per gli aspetti giuslavoristici da Elisa Mapelli e Francesco Cannavina e per quelli inerenti la proprietà intellettuale da Marco Blei.

L’acquirente è stato altresì assistito da Epyon Consulting per gli aspetti finanziari e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per quelli fiscali.

I soci venditori sono stati assistiti dallo studio dell’Avv. Stefano Ruscelloni.