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Mondadori acquisisce il 51% di Edizioni Star Comics

Pubblicato il: 7/8/2022

Nell'ambito dell'operazione lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il Gruppo Mondadori, mentre lo Studio dei Dottori Commercialisti Associati Alfonso Ugo Chiavacci, Rosita Chiavacci e Francesco Giordano ha seguito la Famiglia Bovini.

Il Gruppo Mondadori ha perfezionato l’acquisto del 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics S.r.l., il principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico delle più importanti produzioni internazionali tra le quali, in particolare, i manga giapponesi.

Il contratto prevede inoltre: (a) la sottoscrizione di accordi di opzione put&call, che attribuiscono al Gruppo Mondadori la facoltà di acquisire, in due diverse tranche, l’ulteriore 49% di Edizioni Star Comics S.r.l.; e (b) i termini e le condizioni sulla base dei quali i fondatori e attuali gestori di Edizioni Star Comics (Simone e Claudia Bovini) manterranno la responsabilità gestionale e continueranno a ricoprire il ruolo di Amministratori Delegati della Società.

Nell’ambito della medesima operazione, il Gruppo Mondadori acquisirà successivamente anche il 100% di Grafiche Bovini S.r.l., società controllata dalla stessa famiglia dei fondatori, focalizzata sulle attività di stampa esclusivamente dei prodotti pubblicati da Edizioni Star Comics.

Il prezzo per l’acquisizione – interamente corrisposto per cassa – è pari a 14,28 milioni di euro, definito sulla base di un valore d’impresa (per il 100% della società) di 28 milioni di euro e di una stima di posizione finanziaria netta al closing pari a zero.

Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il Gruppo Mondadori con un team composto dalla counsel Gaia Carofiglio, dal senior associate Vittorio Cavajoni e da Emanuele Borelli per i profili corporate. Il senior associate Andrea Gaboardi e Francesca Serino hanno curato i profili giuslavoristici, mentre la senior associate Sofia Gaborin ha curato le tematiche real estate. Hanno altresì preso parte all’operazione, nell’ambito della due diligence, Carolina Caslini e Luca Serino (per gli aspetti banking), Francesca Ellena e Miriam Cugusi (per gli aspetti IP) e Rebecca Martellini (per gli aspetti corporate).

L’avv. Marco Patrizi di Roma e il dott. Francesco Giordano dello Studio dei Dottori Commercialisti Associati Alfonso Ugo Chiavacci, Rosita Chiavacci e Francesco Giordano hanno seguito la Famiglia Bovini per i profili, rispettivamente, legali ed economico-finanziari.

Nell’ambito dell’operazione è stato coinvolto il team in house del Gruppo Mondadori composto da Roberta Tedeschi ed Elisa Ruggieri.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Francesco Ansidei di Catrano (per quanto concerne la riorganizzazione della target prodromica all’operazione) e dal Notaio Manuela Agostini (per quanto riguarda il closing).