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Arcadia SGR rileva la maggioranza di KFL EST e CBS Est

Pubblicato il: 7/26/2022

Nell'ambito dell'operazione le banche sono state assistite dallo Studio Molinari Agostinelli, mentre Arcadia SGR è stata assistita da Orrick. Lo Studio Campeis ha assistito i soci di KFL e CBS.

Arcadia SGR S.p.A., società di gestione del risparmio indipendente specializzata in investimenti nel capitale di PMI italiane non quotate, ha completato il programma di investimenti del suo secondo fondo Arcadia Small Cap II con due nuove acquisizioni nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration: KFL EST S.r.l. e CBS EST S.r.l.

Arcadia ha rilevato la maggioranza di entrambe le società attraverso una partnership con i rispettivi team di azionisti manager che, mantenendo quote significative delle due società, contribuiranno a promuovere le nuove fasi di crescita e consolidamento del mercato, con il supporto di un manager di pluriennale esperienza nel settore specifico.

Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche in qualità  di MLAs e  Bookrunners (Banco BPM S.p.A. altresì quale banca agente), hanno operato quali finanziatrici originarie nell’operazione di acquisizione di CBS Est S.r.l., società attiva nella progettazione e produzione di collettori, tubi, assiemi e sistemi di rame, ottone, alluminio ecc. per il mercato heat, ventilation e air conditioning, da parte di Arcadia SGR S.p.A., agente quale società di gestione del fondo mobiliare chiuso di investimento denominato “Arcadia Small Cap II”.

KFL, acronimo di Klima for Life, è tra i principali operatori europei attivi nella produzione di scambiatori di calore customizzati ad aria, mentre CBS, con sede a Varmo (UD), è attiva nella produzione su commessa di tubi sagomati di collegamento e altricollettori e circuiti di distribuzione, prevalentemente in rame, per il settore HVACR.

Il team financial sponsor di BBPM è stato guidato dal Dott. Federico Born e dal Dott. Daniele Silva. BNL ha operato con il team di finanza strutturata – LBO guidato dal Dott. Luca Giordano e dal Dott. Alessandro Belluzzi.

Le banche sono state assistite dallo Studio Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Andrea Taurozzi, dall'associate Alessandro Pallavicini e dal trainee Emanuele Paoluzzi.

Arcadia è stata assistita da Orrick con la partner Marina Balzano e l’associate Leopoldo Esposito per gli aspetti finanziari dell’operazione e con il partner Guido Testa, la special counsel Emanuela Longo e l’associate Nicholas Luraghi per gli aspetti M&A.

Lo Studio Campeis ha assistito i soci di KFL e CBS con un team composto dai soci Giuseppe Campeis e Massimiliano Campeis.