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Completato il rifinanziamento del debito di F.I.L.A a supporto della crescita

Pubblicato il: 8/1/2022

Nell'ambito dell'operazione lo studio BonelliErede e Skadden, Salonia e Associati e Arps, Slate, Meagher & Flom hanno assistito Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (F.I.L.A.), mentre Linklaters ha agito al fianco delle banche finanziatrici. Gonzalez Calvillo ha assistito Banca Nazionale del Lavoro.

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (F.I.L.A.), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milano, ha concluso un’operazione di finanziamento a medio-lungo termine per complessivi 232.5 milioni di euro e 133,1 milioni di dollari, più una linea RCF pari a 75 milioni di euro, a fronte di un attuale indebitamento strutturato pari 447 milioni di euro e una RCF di 25 milioni di euro.

Il finanziamento sarà concesso a favore della società e della controllata Dixon Ticonderoga Company da un pool di primari istituti di credito italiani e internazionali, quali BNP Paribas e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di Global Coordinators, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers e Sustainability Coordinators).  Banco BPM (nel ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger), BPER Banca, Crédit Agricole, Mediobanca e Unicredit (nel ruolo di Mandated Lead Arrangers), Cassa Depositi e Prestiti e JP Morgan (nel ruolo di Lead Arrangers), BNL BNP Paribas (nel ruolo di Banca Agente).

La società ha inoltre la facoltà di esercitare un’opzione per rendere il finanziamento sustainability linked, e dunque legato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

BonelliErede ha agito per i profili di diritto italiano dell’operazione con un team composto dalle partner Emanuela Da Rin e Federica Munno, dal managing associate Giovanni Battaglia e dagli associate Alessandro Buiani e Filippo Emanuele Sani. Salonia e Associati, con la socia Annalisa Barbera, ha coordinato l’implementazione degli adempimenti societari da parte di Fila.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ha assistito le società per i profili di diritto statunitense.

Linklaters ha agito al fianco delle banche finanziatrici con un team cross-border guidato dal partner Ettore Consalvi, dal managing associate Marco Carrieri e dall’associate Filippo Nola, coadiuvati dal partner Philip Lee e dall’associate In Sun You per i profili di diritto statunitense.

Il team di Gonzalez Calvillo è composto da José Ignacio Rivero Andere, Jacinto Ávalos Capín, Luis Ernesto Brieño Jiménez e Maite Robledo Saldívar.