Notizie

Perfezionati gli accordi per il risanamento di SAGI Holding e Scarpe&Scarpe

Pubblicato il: 9/9/2022

Nell'ambito dell'operazione Pedersoli Studio Legale e Ranalli e associati hanno assistito SAGI Holding S.p.A. e Scarpe&Scarpe S.p.A., mentre il Fondo è stato assistito dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, e le banche da Giovanardi Studio Legale.

Sono stati perfezionati gli accordi esecutivi del piano di risanamento di SAGI Holding S.p.A., società controllante di Scarpe&Scarpe S.p.A. (azienda torinese che conta oggi oltre 1.550 dipendenti e 137 negozi in 19 regioni d'Italia, il cui piano concordatario in continuità è stato omologato dal Tribunale di Torino in data 1° luglio 2022).

In particolare, è stato sottoscritto ed eseguito l’accordo di investimento tra la Famiglia Pettenuzzo, SAGI Holding S.p.A. e IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, quale società di gestione del comparto denominato “RSCT Fund - Comparto Crediti”, costituito nell’ambito del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano mobiliare di tipo chiuso e multi-comparto riservato a investitori professionali denominato “RSCT Fund” (il “Fondo”).

Il Fondo è intervenuto nella ristrutturazione del gruppo, tra l’altro, mediante la conversione dei propri crediti in una porzione del capitale sociale di Scarpe&Scarpe pari al 70% (il restante 30% è rimasto di proprietà della famiglia Pettenuzzo).

Tale operazione è stata resa possibile grazie alla sottoscrizione, da parte di SAGI Holding S.p.A. e dei propri creditori finanziari (il Fondo e illimity SGR S.p.A., Banco BPM S.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Luzzatti Pop Npls 2021 S.r.l., BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., Reno Lease S.r.l.) di un accordo di risanamento ex art. 67 LF, grazie al quale è stata realizzata la ristrutturazione del debito esistente.

Il team di Pedersoli Studio Legale che ha assistito SAGI Holding S.p.A. e Scarpe&Scarpe S.p.A. è guidato dall’equity partner Alessandra Giovetti coadiuvata dal junior partner Jacopo Macchia per tutti gli aspetti di diritto concorsuale. Gli aspetti di diritto societario sono stati seguiti dall’equity partner Prof. Eugenio Barcellona coadiuvato dall’associate Carlo Ranotti e da Antonio Nisi.

Gli aspetti finanziari e industriali delle operazioni di ristrutturazione tanto di Scarpe&Scarpe S.p.A. quanto di SAGI Holding S.p.A. sono stati seguiti da Ranalli e associati con i partner Riccardo Ranalli ed Andrea Gabola e con l’associate Elena Vaudano. La  transazione fiscale è stata guidata da Giulio Andreani, of counsel di PwC TLS.

Il Fondo è stato assistito dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, con i soci Alessandro Triscornia e Federico Fischer.

Le Banche sono state assistite da Giovanardi Studio Legale con il partner Carlo Alberto Giovanardi e l’associate Elena Squintani.
Loan Agency Services S.r.l. è stato individuato quale agente dai creditori finanziari.