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Domus rileva il controllo di Aedes Siiq e lancerà un'Opa sul restante capitale

Pubblicato il: 10/7/2022

Nell'ambito dell'operazione Gianni & Origoni ha assistito Augusto, mentre Shearman & Sterling ed EY hanno affiancato Hines. Allen & Overy ha assistito i Fondi Apollo e l’acquirente, mentre Vi-Ba è stata assistita Tombari D’Angelo e Associati – Studio Legale.

La società Domus ha sottoscritto un accordo con Augusto S.p.A. per l’acquisto dell’intera partecipazione di Augusto in Aedes SIIQ pari al 51,166%.

Contestualmente la società ha firmato un contratto di compravendita per l’acquisto di un ulteriore 3,69% da Palladio Holding che porterà Domus a detenere il controllo del gruppo con una maggioranza del 54,86%. In seguito alle due operazioni verrà lanciata un’opa sul restante capitale di Aedes SIIQ.

Domus è un veicolo che, al closing, sarà partecipato, direttamente e indirettamente, da un consorzio di investitori, tra cui Hines e la società Vi-Ba della famiglia Amenduni. Alcuni fondi gestiti da soggetti affiliati ad Apollo Global Management, inoltre, metteranno a disposizione dell'acquirente capitale dotato di diritti patrimoniali privilegiati. Per i nuovi azionisti l’obiettivo dell’operazione è puntare sul settore logistica.

Aedes è una società fondata nel 1905 che controlla vari immobili commerciali, tra i quali l'outlet di Serravalle. Si tratta di un’operazione strategica per gli azionisti in quanto il patrimonio immobiliare di Aedes presenta importanti potenzialità sul mercato.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Augusto con un team guidato dal partner Andrea Aiello, dal counsel Donato Romano e dall’associate Federico Vasile.

Studio Legale Associato Shearman & Sterling ha assistito Hines ed il consorzio nell’acquisizione con un team guidato dal Managing Partner Domenico Fanuele e composto dal Partner Emanuele Trucco, il Counsel Giovanni Cirelli, e gli associate Eliana Cioffi, Greta Dell’Anna, Marta Mastroeni e Michele Spinelli.

EY ha assistito Hines nella negoziazione degli aspetti fiscali con i venditori, nella fase di due diligence e nella strutturazione dell’operazione, con un team cross border coordinato dal partner Alessandro Padula. Il team italiano di EY è stato guidato dal senior manager Mario Naydenov, coadiuvato dalla manager Pamela Nittoli e dai senior Ludovica Montironi, Domenico La Barca e Silvia Matranga. Il team di EY Lussemburgo, coordinato dal partner Dietmar Klos coadiuvato dal director Gergely Szatmari, ha assistito Hines per gli aspetti fiscali di diritto lussemburghese relativi all’operazione.

Allen & Overy ha assistito i Fondi Apollo e dell’acquirente con un team, a livello italiano, diretto dal partner Paolo Nastasi, coadiuvato dalla senior associate Chiara De Luca e dall’associate Enrico Roveda per gli aspetti di diritto societario, dalla counsel Alessandra Pala, dal senior associate Marco Biallo e dall’associate Alessandro Negri per gli aspetti di equity capital market.

Vi-Ba è stata assistita Tombari D’Angelo e Associati – Studio Legale con un team guidato dal name partner Umberto Tombari e composto dall’equity partner Cristina Brancato, dal partner Viviana Fedon e dal Counsel Giovanni Strampelli.