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KYIP Capital SGR acquisisce il Gruppo Selecta e crea Datlas Group

Pubblicato il: 10/25/2022

Nell’ambito dell’operazione, KYIP Capital si è avvalsa dell’assistenza di Gattai Minoli & Partners in qualità di consulente legale nonché per gli aspetti legati alla due diligence commerciale di PwC e per quella finanziaria, fiscale e ESG di Deloitte mentre Ethica Group ha assistito KYIP per attività M&A e debt advisory.

KYIP Capital SGR S.p.A. annuncia l’acquisizione del 100% del Gruppo Selecta, azienda specializzata nella comunicazione multicanale.

Con l’acquisizione di Selecta da parte di KYIP Capital e l’unione con Datlas (già in portafoglio da ottobre 2021), nasce Datlas Group. Un Gruppo da euro 60 milioni di fatturato e circa euro 10 milioni di EBITDA, specializzato nell’outsourcing dei processi di Data Validation e Multichannel Communication, in grado di offrire servizi e soluzioni trasversali a supporto dei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il consumatore.

Il nuovo Gruppo proporrà un’offerta innovativa, sfruttando l’interconnessione dei canali tradizionali e digitali e il dialogo immediato tra azienda, fornitore e cliente finale. Coprendo diversi settori, dal banking & finance all’energy, dalle Telco alle multiutility e PA, il traguardo è sempre lo stesso: l’integrazione attraverso un’unica business platform.

La nuova realtà promette quindi di rivoluzionare il settore dei servizi di outsourcing e data validation con una filosofia tanto semplice quanto innovativa: l’economia circolare applicata al dato.

L’acquisizione di Selecta da parte di Kyip Capital è stata finanziata da BNL, Banca Sella e Illimity Bank come finanziatori senior e da Anima Alternative in qualità di finanziatore subordinato.

Al fianco dell’acquirente ha agito anche Gattai, Minoli, Partners con un team ma&a guidato dal Partner Lorenzo Fabbrini e composto, per gli aspetti societari, dagli associate Roberto Garrone e Angela Russo. Degli aspetti legati ai contratti di finanziamento senior e junior e alla relativa documentazione finanziaria si sono occupati i partner Gian Luca Coggiola e gli associate Viola Mereu, Enrico Fontanini e Alessia Abate. Gli aspetti fiscali sono poi stati curati dal partner Cristiano Garbarini e dagli associate Valentina Buzzi e Gaia Baroni, mentre quelli regolamentari sono stati seguiti dal partner Andrea Calvi e dal senior associate Stefano Giavari. Infine, la senior associate Federica Ferretti ha lavorato agli aspetti giuslavoristici e il counsel Nicola Martegani, assieme al senior associate Matteo Bortolotti e agli associate Camilla Marzato e Giovanni Fraschini, hanno curato la due diligence.

Ethica Group, attraverso le controllate Ethica Corporate Finance ed Ethica Debt Advisory, ha assistito Kyip Capital nell’operazione. Filippo Salvetti ha curato i profili m&a advisory, mentre Paola Pellegrini, Alessandro Corina e Sandro Ravera Chion lato debt advisory si sono occupati della strutturazione del finanziamento.

I venditori, i soci Marco Corradini e Ludovico Carlo Diaz, sono stati affiancati dallo studio legale Di Cecco e Associati, con il managing partner prof. Giustino Di Cecco e la partner prof. Mary Moramarco, oltre alla senior associate Giulia Leoni.

Pedersoli Studio Legale ha seguito i venditori con l’equity Partner Antonio Pedersoli e il partner Jean-Daniel Regna-Gladin, oltre all’associate Roberta danese nonché al counsel Andrea Scarpellini per gli aspetti di diritto del lavoro. Pedersoli ha anche assistito alcuni dei venditori per i profili relativi al loro reinvestimento.

Advant Nctm ha seguito le banche finanziatrici per gli aspetti legati al contratto di finanziamento senior con un team guidato dal partner Eugenio Siragusa e dagli associate Gianluca Salvadei e Fabio Rastelli.

Anima Alternative SGR è stata, invece, assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti relativi ad un finanziamento di tipo mezzanino ed al collegato strumento di equity kicker. Per lo studio ha agito un gruppo di lavoro composto dal partner Andrea Limongelli, dal senior associate Stefano Motta e da Luca Coppola per i profili banking and finance e dall’equity partner Andrea Giardino e dal junior partner Filippo Sola per i profili corporate.