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Trasformazione digitale: DGS compra InnovatesApp

Pubblicato il: 8/5/2022

DGS è stata assistita da King & Wood Mallesons, Orrick , dallo studio legale Landi, Perani Pozzi Associati, Morpurgo e associati e Spada Partners. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Ughi e Nunziante, TCFCT e Melex studio legale. Simmons & Simmons ha affiancato le banche finanziatrici.

DGS, operatore IT in portafoglio HIG Europe (HIG Capital) ha concluso l’acquisizione di InnovatesApp.

InnovatesApp è attiva nell’assistenza alle aziende nella trasformazione digitale dei processi, offrendo servizi di consulenza, implementazione e migrazione applicativa, e nella gestione delle infrastrutture, dei dati e degli analytics. Maurizio Russo, attuale azionista e ceo di Innovatesapp, rimarrà azionista e manterrà il proprio ruolo attivo nella gestione di questa nuova fase di crescita.

Per DGS l’operazione rappresenta il quinto add-on dal passaggio sotto il controllo di HIG; qualche giorno fa si era peraltro conclusa la precedente acquisizione, avente ad oggetto la società Tow 80.

Per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione dell’operazione, DGS è stata assistita da King & Wood Mallesons, con un team guidato da Davide Proverbio (partner) e composto da Giulia Zoccarato (associate) e Irene Munaretto (trainee), con la collaborazione dello studio legale Landi per la due diligence di diritto amministrativo e ambientale, Perani Pozzi Associati per quella di diritto industriale e Morpurgo e associati per quella giuslavoristica.

Spada Partners ha agito con un team coordinato dal partner Guido Sazbon per la tax due diligence coadiuvato da Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla e dal partner Cristiano Proserpio coadiuvato da Emanuele Arpano per gli aspetti relativi alla financial due diligence.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Ughi e Nunziante con un team composto da Filippo Mazza (partner) e Chiara Puma (associate), TCFCT – studio associato consulenza societaria e tributaria, e Mama Advisory.  Maurizio Russo è stato assistito da Claudio Mecozzi, name partner di Melex studio legale.

Per tutti gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, DGS è stata assistita da un team di Orrick, composto da Marina Balzano (partner), Leopoldo Esposito (associate) e Valentina Bombino (trainee).