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Star7 affitta i rami di azienda del gruppo CAAR

Pubblicato il: 1/23/2023

Nell’Operazione STAR7 è stata assistita da EMINTAD ITALY, dallo studio legale Gianni & Origoni e da BDO, mentre CAAR è stata assistita da Andersen.

STAR7 ha siglato un contratto di Affitto per il Ramo d’Azienda che comprende CAAR S.p.A., con sede a Torino, diritti analoghi a diritti reali di godimento sulle Partecipate Estere in Brasile e Serbia, nonché un altro contratto di Affitto per il Ramo d’Azienda della società controllata STI s.r.l., con sede a Bolzano, controllata da CAAR S.p.A.

Nei contratti di Affitto, che hanno efficacia dal 1° gennaio 2023, sono inoltre inclusi i contratti relativi ai progetti per i Clienti (di primario standing, nei settori Automotive, Defense e Agriculture) e i contratti di lavoro subordinato di circa 320 dipendenti, in larga maggioranza ingegneri.

Il Gruppo CAAR è controllato da Francesco Ellena, che l’ha fondato nel 2009 dopo importanti esperienze manageriali. Facendo leva su un solido know-how nel campo dell’Automotive, il Gruppo ha esteso nel tempo con successo l’offerta delle proprie soluzioni ingegneristiche, principalmente di processo, ai settori Aerospace & Defence, Railway, Agriculture, Energy, Logistics, Infrastructure ed Electronics. Negli anni i servizi di ingegneria offerti si sono sviluppati non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa  e soprattutto in Brasile, arrivando a costituire un importante polo di riferimento nei segmenti in cui il Gruppo opera.

I contratti di Affitto siglati, rispettivamente per il Ramo d’Azienda di CAAR e per il ramo d’azienda di STI, sono finalizzati alla cessione dei Rami d’Azienda a STAR7 nel contesto dell’Operazione di Ristrutturazione del Gruppo CAAR, ovvero, in caso di insuccesso di quest’ultima, alla presentazione di un’Offerta Irrevocabile di Acquisto da parte di STAR7 nell’ambito della eventuale liquidazione giudiziale.

L’Affitto avrà una durata di sei mesi dalla Data di Efficacia dello stesso. Il Contratto si rinnoverà poi automaticamente per ulteriori sei mesi qualora non sia avvenuta la cessione del Ramo d’Azienda a STAR7 nel termine predetto. Decorso il primo periodo di proroga di sei mesi, il Contratto si scioglie automaticamente, salvo diverso accordo tra le Parti. Allo stesso modo, il contratto si scioglie in qualsiasi momento in cui a STAR7 sia ceduto il Ramo d’Azienda.

Nell’Operazione STAR7 è stata assistita da EMINTAD ITALY in qualità di Advisor Finanziario, per la due diligence legale e amministrativa dallo studio legale Gianni & Origoni e per le attività di due diligence fiscali, contabili e finanziarie dal network di revisione e consulenza aziendale BDO.

GOP ha assistito Star7 con un team composto dai partner Rosario Zaccà e Gerardo Carbonelli, coadiuvati dall’associate Gaia Casciano nonché dagli associate Riccardo Fogliano e Beatrice Pigorini per gli aspetti M&A. Gli aspetti restructuring dell’operazione sono stati curati dal partner Luca Jeantet e dall’associate Federico Roberi. Il partner Emanuele Panattoni con l’associate Margherita Piromalli hanno seguito i profili labour. Il partner Raffaele Sansone si è occupato degli aspetti relativi alla comunicazione al mercato, mentre i profili real estate sono stati curati dall’associate Tommaso Rudelli.
 
CAAR è stata assistita da Andersen per le attività di M&A, legal, tax e restructuring con un team interdisciplinare coordinato dai partner Ivan Gasco, Stefano Uglietti e Gherardo Cadore. In particolare, i profili legali dell’operazione sono stati curati da Gherardo Cadore, le attività di financial advisory e tax sono state svolte da Ivan Gasco, coadiuvato da Andrea Belfiore e Federico Ciravegna. Gli aspetti di restructuring dell’operazione sono invece stati seguiti dal team tax-legal composto dai partner Stefano Uglietti e Natascia Alesiani e da Alessandra Nodari e Marta Pasqui.