Notizie

Agreen Capital investe in Probios, leader nell’alimentazione salutistica e biologica

Pubblicato il: 3/28/2023

Nell'ambito dell'operazione gli investitori sono stati affiancati da Avvocati d’impresa, Epyon Consulting e dallo Studio Sebastiani. Probios è stata assistita da Vitale&Co, da BonelliErede e da Acacia Capital. Infine Amundi SGR è stata assistita dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Agreen Capital, Club Deal internazionale, entra nel capitale sociale di Probios SpA, azienda italiana leader nell’alimentazione salutistica e biologica. Il progetto prevede una crescita organica ed esterna per integrare verticalmente i processi aziendali con l’obiettivo di creare un polo leader nel settore salutistico, biologico e free-from.

Alla guida dell’azienda si riconferma Renato Calabrese, già Direttore Generale di Probios e nuovo Amministratore Delegato della società, nonché investitore nel progetto.

Probios, azienda leader in Italia nell’alimentazione salutistica e biologica, ha sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze ed è presente in 50 paesi nel mondo. Da oltre 40 anni propone alimenti esclusivamente biologici, con l’utilizzo di materie prime prevalentemente italiane e vegetali, con linee di prodotti dal contenuto altamente salutistico, clean label e free from, ideali per  chi segue specifici stili alimentari (gluten free, proteico, vegan, senza zuccheri).

L’azienda affianca alla ricerca e selezione delle materie prime biologiche di alta qualità anche l’attenzione all’equilibrio e all’originalità delle ricette. Il risultato ottenuto assieme alla vasta gamma d’offerta, garantisce ai propri consumatori prodotti bilanciati e gustosi, in grado di soddisfare i palati più esigenti.

I soci di Probios sono stati assistiti, in qualità di Financial Advisor, da Vitale&Co, con un team composto dal Managing Partner Alberto Gennarini, dal Partner Valentina Salari e dal VP Salvatore Celozzi.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team composto dal partner Matteo Bonelli, leader del Focus Team Aziende di famiglia & PMI, dall’associate Giuseppe Ragucci e da Leonardo Cavatorta e Cristina Langford.

Probios è stata assistita da Acacia Capital, come Advisor Finanziario.

Gli investitori del Club e l’acquirente sono stati assistiti per la parte finanziaria da Agreen Capital, per la parte contabile da Epyon Consulting, per la parte fiscale da Studio Sebastiani nella persona del Founding Partner Alessandro Sebastiani e dei Partners Edoardo Lattuada e Tommaso Franzini e per la parte legale da Avvocati d’impresa con il Managing Partner Alberto Calvi di Coenzo.

Amundi SGR, per conto del fondo Amundi ELTIF AgrItaly PIR, ha partecipato al finanziamento del Deal con l’assistenza dello Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dall’equity partner Marc-Alexandre Courtejoie coadiuvato dall’equity partner Michele Aprile (per gli aspetti tributari), dal senior associate Roger Demoro, dall’associate Carolina Caslini e da Luca Serino.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Agribusiness, ha partecipato alla strutturazione operativa del Deal.