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Compagnia Valdostana delle Acque emette uno Schuldschein loan

Pubblicato il: 4/7/2023

Orrick ha assistito la Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. ("CVA") nell’emissione di uno Schuldschein loan, destinato a investitori istituzionali. White & Case ha assistito Morgan Stanley Bank AG.

La società è stata inoltre seguita da Morgan Stanley in qualità di arranger e initial lender del finanziamento e da CORE Advisory in qualità di advisor finanziario.

Il finanziamento senior unsecured - sottoscritto da primari investitori - è regolato dalla legge tedesca e prevede due tranche con scadenza di cinque (aprile 2028) e sette anni (aprile 2030) di importo rispettivamente pari a Euro 200 milioni ed Euro 50 milioni e ad un costo medio, al netto delle coperture effettuate, del 2,66%.

Orrick ha fornito assistenza a CVA con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvato dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo e dai colleghi tedeschi degli uffici di Monaco di Baviera.

White & Case team guidato dai partner Karsten Wöckener e Cristina Freudenberger, coadiuvato dal partner Alessandro Zappasodi e dall'associate Daniel Gillenkirch.