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Alto Partners SGR in leveraged buy-out acquisisce il controllo di Lario Plast

Pubblicato il: 4/27/2023

Per Alto Partners l’operazione è stata gestita da Enrico Ricotta e Pietro Marchianò con l’assistenza di Molinari Agostinelli Studio Legale, Goetz Partners, Epyon Audit & Consulting, Belluzzo International Partners, aldocalza - employment and labor law firm, ERM e Sopabroker. I venditori sono invece stati assistiti da Proactiva divisione Strategy M&A, dallo studio legale Ughi e Nunziante e dallo Studio Professionale Noseda Terrenghi. Dentons ha affiancato BNL BNP Paribas.

Alto Partners SGR, in qualità di società di gestione del risparmio del fondo comune di investimento riservato denominato “Alto Capital V”, ha acquisito, tramite una operazione di leveraged buy-out (LBO), una quota rappresentativa del 71% del capitale sociale di Lario Plast S.r.l., azienda specializzata nella produzione e nel commercio di flaconi in HDPE e PET in tutta Italia.

L’operazione ha previsto, inoltre, l’investimento da parte dei precedenti soci della società target nel veicolo societario acquirente.

La Società fondata nel 2009 da Ambrogio Alberio, attuale amministratore e proprietario, grazie
all’innovazione dei processi e all’eccellenza dei suoi impianti produttivi si è ritagliata un ruolo di
rilevanza nel suo mercato di riferimento. Il sig. Alberio ha reinvestito con una quota di minoranza al
fianco del Fondo e rimarrà alla guida dell’azienda.

Il progetto promosso da Alto Partners prevede l’accelerazione del percorso di sviluppo impostato dalla
Lario Plast, sia per linee interne, tramite lo sviluppo di nuove soluzioni di packaging primario, sia per
linee esterne, mediante la valutazione di potenziali acquisizioni sinergiche all’attività della Società. Il
Fondo infatti intende aggregare attorno alla Società altre eccellenze nel mercato del packaging primario.

L’operazione è stata realizzata con il supporto di un finanziamento bancario erogato da BNL - BNP
Paribas.

Al fianco dell’acquirente ha agito Molinari Agostinelli con un team multidisciplinare composto dal socio Ciro Di Palma, dall’associate Michela Maresca e dal trainee Gian Luca Marchi, dal socio Andrea Taurozzi e dall’associate Alessandro Pallavicini per gli aspetti di acquisition finance, nonché dall'associate Marco Oggiano per gli aspetti fiscali.
 
Belluzzo International Partners con un team composto dalla Partner Lorena Pellissier e dalla trainee Maria Grazia Pelizzoni ha curato per l’acquirente la tax due diligence.
 
aldocalza - employment and labor law firm, con un team guidato dal socio Aldo Calza e composto dall'avv. Filippo Savini Nicci e dall'avv.  Sara Sansaro, ha curato per l’acquirente la due diligence di diritto giuslavoristico.
 
Il venditore è stato assistito da Ughi e Nunziante con un team composto dal socio Amon Airoldi e dall’associate Deniz Ali Asghari Kivage.
 
Per i profili di natura contabile e fiscale il venditore è stato seguito dallo Studio Professionale Noseda Terrenghi con un team guidato dal socio Giovanni Terrenghi.
 
In qualità di financial advisor di Lario Plast ha agito Proactiva, con un team guidato dal Founding Parter Gianluca Beffa e dall’M&A Specialist Paolo Villa.
 
BNL BNP Paribas, nel suo ruolo di banca finanziatrice è intervenuta con Fulvio Egidi (head Structured Finance), Luca Giordano (senior banker financial sponsor) e Alessandro Belluzzi e William Aruanno (LBO) ed è stata invece assistita da Dentons con il socio Alessandro Fosco Fagotto, il managing counsel Edoardo Galeotti e l’associate Giorgio Peli.