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Azimut acquisisce la partecipazione di controllo in Next Imaging da Ambienta

Pubblicato il: 5/25/2023

Nell'operazione sono intervenuti gli studi Chiomenti, Cozen O'Connor, Chiaravalli Reali e Associati, BC&, Gianni & Origoni, Simmons & Simmons e Legance.

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., per conto del fondo di private equity “Azimut Demos 1”, ha perfezionato l’operazione di acquisizione di una partecipazione di controllo in Next Imaging S.p.A., società holding di un gruppo leader nel settore della distribuzione di sistemi di visione artificiale e di digitalizzazione delle immagini, in portafoglio al fondo di private equity Ambienta.

I soci fondatori Milena Longoni, Paolo Longoni e Marco Diani, insieme ai managers Fabrizio Ricchetti e Michael Troiano hanno reinvestito una quota insieme al fondo Demos 1, mantenendo una partecipazione di minoranza e continuando a ricoprire ruoli manageriali nel Gruppo.

Chiomenti ha assistito Azimut con un team multidisciplinare guidato dal partner Filippo Modulo e coordinato dalla managing associate Maria Vittoria Marchiolo con gli associate Federica Turetta, Filippo Maria Pietrosanti ed Emanuele Caramiello per i profili corporate - M&A. I profili legati al finanziamento bancario e all’emissione del prestito obbligazionario sono stati seguiti dai partner Marco Paruzzolo e Benedetto La Russa con il senior associate Niccolò Vernillo e le associate Ludovica Sofia Ruspantini, Flavia Spaziani Testa, Martina Lima, e Alessia Capoduri. Gli aspetti fiscali e di struttura di acquisizione sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini, con la counsel Elisabetta Costanza Pavesi e l’associate Marco Bossini.

I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dello studio legale internazionale Cozen O’Connor con un team composto dal partner Christian Moretti unitamente a Beatrice Bottini (member) e Marco Biagiotti (associate).

Lo Studio Chiaravalli Reali e Associati ha assistito Azimut nei profili di compliance societaria con un team composto dal partner David Reali e da Alessandro Danesi.

Il team di BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale era guidato dal partner Franco Pietro Battaglia e la senior associate Lucrezia Anzanello.

Portolano Cavallo ha guidato l'assistenza al fondo di private equity Ambienta con il partner Andrea Gritti coadiuvato dalle associate Ginevra Sforza e Giulia D’Auria, nonché da un team dello studio Gianni & Origoni composto dalla senior associate Gaia Casciano, dall’associate Riccardo Fogliano (corporate - M&A), dalla senior associate Giuliana Santamaria e dall'associate Angelica Maggioni (banking & finance).

I soci fondatori sono stati assistiti dell’avv. Mara Sartori dello Studio Proxima Advisory nonché dagli Avv.ti Caterina Tiziana Belviso e Oliver Pucillo Furer.

Simmons & Simmons ha assistito Banco BPM, BPER Banca e Banca IFIS con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dal managing associate Fabrizio Nebuloni, l’associate Francesco Burla e il trainee Luigi Terenzio Trigona, oltre al partner Marco Palanca e l’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.

Alessia Solofrano e Lucrezia Sinabaldi di Legance hanno assistito il pool di banche uscenti.

I profili notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ezilda Mariconda dello Studio Notarile Associato Mariconda - Chiantini.